8 C
Athens
February 19, 2020
Image default
ALPHA BANK

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha

-alpha

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης από την Alpha Bank με τις πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου να κινούνται στη ζώνη 5-5,25%. 

Η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει συμπληρωματικά κεφάλαια της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, μέσω 10ετούς ομολογιακού μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο δεν θα μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο πενταετίας ( 10NC5). 

Τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα είναι ιδιαίτερα θετικά, σύμφωνα με στελέχη της Alpha, για την κάλυψη και την τιμολόγηση της έκδοσης. Οι ίδιοι δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους ότι η τιμολόγηση θα κινηθεί σε πολύ καλύτερα επίπεδα, σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες εκδόσεις ελληνικών τραπεζών ( Πειραιώς και Εθνική).

Η τράπεζα επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό momentum, μετά την έκδοση 15ετούς ομολόγου από την Ελληνική Δημοκρατία και τη δυναμική από την ανακοίνωση του σχεδίου ταχύτερης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures- NPEs), μέσω της τιτλοποίησης καταγγελμένων κυρίως δανείων, ονομαστικής αξίας ως 12 δισ. Ευρώ ( project Galaxy).

Με την επικείμενη έκδοση, η Alpha ξεκινά την αξιοποίηση του διαθέσιμου περιθωρίου 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier II), επιτυγχάνοντας τη διαφοροποίηση της επενδυτικής της βάσης, την περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας και την ενίσχυση του προφίλ της στις διεθνείς επενδυτικές αγορές.

Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, πως η Alpha Bank διαθέτει, σήμερα, τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην ελληνική αγορά. H υψηλή κεφαλαιακή βάση αναμένεται να διατηρηθεί άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τριετούς πλάνου, καθώς η Alpha Βank το 2022 στοχεύει σε δείκτη CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17%.

Σημειώνεται ότι ως «Structuring Advisor» της έκδοσης Tier II λειτουργεί η Citigroup. Οι Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets λειτουργούν ως «Joint Bookrunners» και γ Alpha Finance ως «co-lead». Σε σχέση με το αρχικό σχήμα υπήρξε αλλαγή με την είσοδο της NatWest και την αποχώρηση της Royal Bank of Scotland.

The post Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha -

Related posts

Alpha Bank: Mandate για παρουσιάσεις σε Λονδίνο-Παρίσι ενόψει Tier II

banks

Alpha Bank: Τρεις πωλήσεις και μια τιτλοποίηση στο επόμενο δωδεκάμηνο

banks

Fitch: Αξιολόγηση Β για τα καλυμμένα ομόλογα της Alpha Βank

banks

Αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης φέτος βλέπει η Alpha Bank

banks

Νέα συνεργασία Alpha Bank και Alpha Leasing με την ΕΤΕπ

banks

Πέντε funds διεκδικούν τα δάνεια της Alpha Bank

banks

Leave a Comment