17 C
Athens
October 26, 2020
Image default
NATIONAL BANK

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης €500 εκατ.




Η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει έμπρακτα, για μία ακόμη φορά, τη δέσμευσή της για στήριξη της πράσινης οικονομίας αλλά και τη στρατηγική της κατεύθυνση ως η Τράπεζα της Ενέργειας. Ολοκλήρωσε με επιτυχία 

Την τοποθέτηση του πρώτου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης στην ελληνική αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα, αποδεικνύοντας έμπρακτα, για μια ακόμη φορά, τη δέσμευσή της για στήριξη της πράσινης οικονομίας και τη στρατηγική της κατεύθυνση ως η Τράπεζα της Ενέργειας.

Η συναλλαγή αποτελεί επίσης την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα από το 2015 και έπειτα. 

Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2.875%. 

Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής της τράπεζας μέσω της διεύρυνσης των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών. 

Βάσει των αρχών της ICMA για τα πράσινα ομόλογα, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκδοση, η Τράπεζα δεσμεύεται συμβατικά ότι το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την πώληση του ομολόγου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης οικονομίας. Σημειώνεται ότι η Εθνική τράπεζα έχει ήδη υψηλό μερίδιο (40%) στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. 

Η χρηματοδότηση έργων στον κλάδο της ενέργειας και κατά κύριο λόγο σε ΑΠΕ, αποτελεί στρατηγικό στόχο της τράπεζας στοχεύοντας σε χρηματοδοτήσεις 3 δισ. ευρώ τα επόμενα 3 χρόνια. 

Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του επενδυτικού κοινού, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή 80, στην πλειοψηφία τους ξένων, θεσμικών επενδυτών. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και η Morgan Stanley ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. 

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.


 





Related posts

Τη θεσμική συνεργασία τους εγκαινίασαν Εθνική Τράπεζα και LSE

banks

Εθνική Τράπεζα: Αίτημα για μετάθεση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής στη DG Comp

banks

ΕΤΕ: Ευρεία στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με νέα προϊόντα δανείων

banks

Πρόβλεψη-“βόμβα” από την SocGen: Διαγραφή από τον δείκτη MSCI ΕΜ για Eurobank, Πειραιώς, Εθνική

banks

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση ναυτιλιακών δανείων ύψους 262 εκατ. ευρώ

banks

Η Εθνική Τράπεζα ενισχύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

banks