24 C
Athens
July 21, 2019
Image default
ALPHA BANK

Η έκδοση καλυμμένης ομολογίας 200 εκατ. ευρώ της Alpha Bank Romania η πρώτη στη ρουμανική αγορά

Η επιτυχής έκδοση της καλυμμένης ομολογίας ύψους 200 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank Romania, θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank, είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στη ρουμανική αγορά και είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και σημαντικών υπερεθνικών οργανισμών στις προοπτικές της ρουμανικής οικονομίας και στη δυνατότητα της Alpha Bank Romania να χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Όπως αναφέροΗ έκδοση καλυμμένων ομολόγων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ε.Ε.υν στελέχη της τράπεζας, είναι ενδεικτικό ότι στην έκδοση του καλυμμένου ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ της Alpha Bank Romania, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων και η EBRD με επένδυση 40 εκατ. ευρώ και το IFC με επένδυση 50 εκατ.ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει λάβει η έκδοση από τον οίκο Moody’s (“Baa2” κατηγορίας investment grade) είναι μία βαθμίδα υψηλότερα από την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ρουμανίας (“Baa3”) και πέντε βαθμίδες υψηλότερα από τη διαβάθμιση της Ελλάδας (“B1”).

Τονίζεται επίσης ότι η έκδοση εισάγει ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τα δεδομένα της ρουμανικής αγοράς, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τη ρευστότητα και να διευρύνουν τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η εξάρτηση από τους μητρικούς τους Ομίλους – κατά κανόνα μεγάλες τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης. Αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρουμανίας.

Μετά το άνοιγμα της αγοράς από την Alpha Bank Romania, η οποία αξιοποίησε την πρόσφατη πλήρη εναρμόνιση του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου της Ρουμανίας με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, ακόμη περισσότερες εγχώριες τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε έκδοση καλυμμένων ομολογιών.

Η έκδοση καλυμμένων ομολόγων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ε.Ε. και χρηματοδοτεί περίπου το 27% των χορηγούμενων στεγαστικών δανείων στις χώρες – μέλη, καλύπτεται από εξασφαλίσεις στο ενεργητικό του Εκδότη και θεωρείται επένδυση χαμηλού ρίσκου, διασφαλίζει μακροπρόθεσμη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων, υποστηρίζοντας την αύξηση της χρηματοδότησης και την οικονομική ανάπτυξη και αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αγορές στις εκδόσεις χρέους με υπόλοιπα άνω των 2,5 τρισ. ευρώ.

--

Related posts

Alpha Bank: Πώληση του 100% της Alpha Επενδυτικής Περιουσίας στην Mavani Holdings

banks

Σημαντικές διακρίσεις για την πρωτοποριακή εφαρμογή bleep της Alpha Bank

banks

UBS: Πού οφείλεται το “σφυροκόπημα” των ελληνικών τραπεζών – Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στα κεφάλαια με τη λύση του SPV

banks

Alpha Bank: Ενισχύεται η ιδιωτική κατανάλωση, παραμένει αρνητική η μέση ροπή προς αποταμίευση

banks

Alpha Bank: Κίνδυνος επιβράδυνσης των εξαγωγών

banks

Alpha Bank: Απόλυτα απαραίτητη η ανάκαμψη των παραγωγικών επενδύσεων για να διατηρηθεί η εξαγωγική δυναμική

banks

Leave a Comment