9.6 C
Athens
April 6, 2020
Image default
PIRAEUS BANK

Μεγάλου: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η έκδοση των €500 εκατ.

Για “ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς” κάνει λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου σχολιάζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισηςς ύψους €500 εκατ.

“Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά.”

H Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ με επιτόκιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των €4δισ (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.

Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.

Related posts

Ξεκινάει την τιτλοποίηση η τράπεζα Πειραιώς – Ανοίγει το VDR για το χαρτοφυλάκιο Phoenix

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Oι νέοι του Project Future εισέρχονται στην αγορά εργασίας

banks

Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Berliner Sparkasse

banks

Τρ. Πειραιώς: Ποιοι παράγοντες μπορούν να δώσουν περαιτέρω ώθηση στις εξαγωγές

banks

Tράπεζα Πειραιώς: Διευρύνει τις δράσεις της στη μάχη κατά του κορονοϊού με την υπηρεσία Pay & Save

banks

Διεθνής διάκριση για τις Υπηρεσίες Securities & Custody Services της Τράπεζας Πειραιώς

banks

Leave a Comment