13.1 C
Athens
February 19, 2020
Image default
PIRAEUS BANK

Μεγάλου: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η έκδοση των €500 εκατ.

Για “ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς” κάνει λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου σχολιάζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισηςς ύψους €500 εκατ.

“Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά.”

H Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ με επιτόκιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των €4δισ (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.

Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.

Related posts

Τρ. Πειραιώς: Περισσότερες από 4.000 αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Project Future

banks

Τι ισχύει για προσωπικό και πελάτες της νέας εταιρίας Τρ. Πειραιώς – Intrum για τη διαχείριση των NPLs

banks

Χρήστος Μεγάλου: Οι ενέργειες μας αποδίδουν καρπούς

banks

Ισχυρό ράλι στους τίτλους Tier II της Εθνικής και της Πειραιώς

banks

Lamda Development: Καταρχήν συμφωνία με τις τράπεζες για χρηματοδότηση έως €880 εκατ.

banks

Χρήστος Μεγάλου: To Project Future στηρίζει με συνέπεια τους νέους

banks

Leave a Comment