11.8 C
Athens
December 16, 2019
Image default
BUSINESS

Μυτιληναίος: Στη ζώνη του 2,75% το αρχικό επιτόκιο για το Eurobond

Στο 2,75% ορίστηκε το αρχικό επιτόκιο για το 5ετες ομόλογο της Μυτιληναίος με το οποίο η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. 

Η διαδικασία ξεκίνησε χθες και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, ενώ εκτιμάται ότι το επιτόκιο μπορεί να σημειώσει αποκλιμάκωση. 

Όπως έχει ανακοινωθεί η διαδικασία τρέχει μέσω της θυγατρικής της Mytilineos Financial Partners SA, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει μπει στο εξαιρετικά ολιγομελές «κλαμπ» των ελληνικών παραγωγικών εταιρειών που διαθέτουν credit rating από μεγάλους διεθνείς οίκους, στην προκειμένη περίπτωση, από την S&P και τη Fitch.

Στο πλαίσιο της διαρκώς εντεινόμενης διεθνοποίησής της, που σηματοδοτείται από τη έκδοση του διεθνούς ομολόγου, η Μυτιληναίος έλαβε rating ΒΒ- από την S&P και ΒΒ από τη Fitch, γεγονός που την κατατάσσει ως μια από τις τέσσερις εταιρείες που έχουν καταφέρει ως σήμερα να λάβουν από ξένο οίκο καλύτερο rating από αυτό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι άλλες τρεις είναι η 3Ε, ο ΟΤΕ και η ΤΙΤΑΝ, εκ των οποίων οι δύο χαρακτηρίζονται από την παρουσία πολύ ισχυρών ξένων μετόχων, στο μετοχολόγιό τους, τη The Coca Cola Company και την Deutsche Telecom αντιστοίχως.

Related posts

Φιερατέξ: Στις 14/6 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

banks

Aegean: Αύξηση 10% στον κύκλο εργασιών

banks

Μύλοι Λούλη: Επιστρέφει 0,06 ευρώ στους μετόχους

banks

Χρυσή διάκριση για την Attica Group στα Greek Hospitality Awards 2019

banks

Όμιλος ΟΤΕ: IT Support σε 19 χώρες για τον Όμιλο Coca-Cola HBC

banks

Eurobank Factors: Ηγετική θέση στην αγορά Factoring

banks