22 C
Athens
July 19, 2019
Image default
COVER STORY NATIONAL BANK

Πάνω από 1,3 δισ. για το ομόλογο της ΕΤΕ

Σημαντική υπερκάλυψη καταγράφεται στη δημοπρασία του ομολόγου της Εθνικής, καθώς οι προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 1,3 δισ. με την τράπεζα να επιδιώκει την άντληση 400 εκατ. Η αγορά εκτιμά ότι το επιτόκιο θα κλείσει στο 8,5% ή και χαμηλότερα.

Οι προσφορές για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier II της Εθνικής έχουν ήδη ξεπεράσει το 1,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters.

Το αρχικό εύρος για το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου είχε προσδιοριστεί κοντά στο 9% με το άνοιγμα του βιβλίου ενώ τώρα έχει μειωθεί στην περιοχή του 8,5%. 

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, με την Εθνική να επιδιώκει την άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης και διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.

Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι 10ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικό επιτόκιο είχε οριστεί στο 9%, με την αγορά πάντως να προσδοκά νωρίτερα ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα του 8,5%, λαμβάνοντας υπόψη τα yields με τα οποία διαπραγματεύονται οι ίδιες εκδόσεις Πειραιώς και Τράπεζας Κύπρου.

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Σημειώνεται ότι η Fitch εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέτει αξιολόγηση CCC- στον τίτλο.

Related posts

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα φρενάρουν την αναβάθμιση

banks

Οι έξι υποψήφιοι διάδοχοι του Μάριο Ντράγκι στην ηγεσία της ΕΚΤ

banks

Moody’s: Το διπλό όφελος για οικονομία και τράπεζες από το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

banks

Αισιόδοξοι για το αύριο οι 4 τραπεζίτες

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Στόχος να χορηγεί 1 στα 3 δάνεια της αγοράς

banks

ΕΤΕ: Με ποσοστό άνω του 5% η BlackRock

banks

Leave a Comment