9.6 C
Athens
April 6, 2020
Image default
COVER STORY

Χρήστος Μεγάλου: Ψήφος εμπιστοσύνης η ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές

Τράπεζες

  • NewsRoom

Χρήστος Μεγάλου. CEO Τράπεζα Πειραιώς


Ικανοποίηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 5,50% εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σημειώνοντας ότι «αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά».

«Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά» δήλωσε ο κ. Μεγάλου.

H Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,50%.

Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των €4δισ. (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.

Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.



Related posts

Τουρκία: Aνταμείβει τις τράπεζες που δίνουν περισσότερα δάνεια με πιο χαλαρούς κανόνες

banks

UBS: Οι κροίσοι βλέπουν μεγάλο sell off πριν από το τέλος του 2020

banks

Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα Alpha και Εθνικής

banks

Καυτή ανοιξιάτικη ατζέντα για τις τράπεζες

banks

Ευρωζώνη: Μείωση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων το Q4 του 2019

banks

Τα μερίδια των τράπεζων στην αύξηση των καταθέσεων

banks

Leave a Comment