18.7 C
Athens
April 23, 2021
Image default
PIRAEUS BANK

Ψήφος εμπιστοσύνης από ISS στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

Η αύξηση κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ που αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς βοηθά στην απορρόφηση του κόστους από τις αποαναγνωρίσεις κόκκινων δανείων και διατηρεί δυνατή κεφαλαιακή επάρκεια. Αυτό επισημαίνεται από τους αναλυτές του οίκου ISS, οι οποίοι αξιολογούν θετικά την κίνηση αυτή, παρά την οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι που δεν θα πάρουν μέρος στην αύξηση κεφαλαίου.

Με την αύξηση κεφαλαίου και με τις υπόλοιπες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει μέχρι το 2024 την αποαναγνώριση κόκκινων δανείων συνολικού ύψους 21,5 δισ. ευρώ, τον τραπεζικό της μετασχηματισμό, την αύξηση των χρηματοδοτήσεων στην ελληνική οικονομία, τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα και τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Ο οίκος σημειώνει ότι οι ταυτόχρονες κινήσεις ενίσχυσης κεφαλαίου κατά 1 δισ. το 2021, πέραν της αύξησης, όπως για παράδειγμα οι συναλλαγές με ομόλογα δημοσίου, σύνθετες τιτλοποιήσεις, πώληση των δραστηριοτήτων αποδοχής καρτών κλπ, δημιουργούν φέτος επιπλέον κεφάλαιο 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον οίκο, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά τρεις φορές με την έκδοση νέων μετοχών, και το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει την κατανομή των δικαιωμάτων για τους υφιστάμενους μετόχους. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει reverse stock split σε αναλογία 1 για κάθε 16,5 μετοχές και ταυτόχρονη αύξηση της αξίας των μετοχών από 6 σε 99 ευρώ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς να απαρτίζεται από 50,37 εκατ. μετοχές (έναντι 831,06 εκατ. τεμάχια σήμερα), με την αξία του μετοχικού κεφαλαίου να παραμένει αμετάβλητη στα 5 δισ. ευρώ. Η αύξηση της αξίας της μετοχής κατά 93 ευρώ θα γίνει με την κεφαλαιοποίηση μέρους των προνομιούχων μετοχών και τη μετατροπή τους σε κοινές. Σύμφωνα με την Πειραιώς, η κίνηση αυτή είναι τεχνικά απαραίτητη σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου, κάνοντας χρήση την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης. Στη συνέχεια η πρόταση της διοίκησης της Πειραιώς προτείνει μείωση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού. Με την πραγματοποίηση της μείωσης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωθεί σε 50,37 εκατ. ευρώ και η αξία με μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η μία. Η κίνηση αυτή πέραν ότι δημιουργεί ένα μεγάλο απόθεμα, τεχνικά δίνει τη δυνατότητα για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου.

Related posts

Ενεργή συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή για το Ιασώ

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Έκδοση πιστωτικής κάρτας μέσω winbank με δώρα – Yellows ή τριπλάσιους πόντους στην πρώτη αγορά

banks

Εθνική & Πειραιώς: Αποκλειστικοί ανάδοχοι έκδοσης ΚΟΔ έως €665,6 εκατ. στη “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.”

banks

Τρ. Πειραιώς: Συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας με την ΕΛΒΑΚ

banks

Τρ. Πειραιώς: Παρουσίασε το νέο στρατηγικό σχέδιο “Sunrise” – προς ΑΜΚ κατά περίπου €1,0 δισ.

banks

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε τη διεθνή “Δέσμευση για Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας”

banks