Ώριμες είναι οι ανακοινώσεις από την Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση του συνόλου των “κόκκινων” δανείων της, με την ανάθεσή τους στην Intrum, έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές NPLs στην Ευρώπη.
Η Intrum ήταν η πρώτη ξένη εξειδικευμένη εταιρία διαχείρισης που μπήκε στην ελληνική αγορά, εξαγοράζοντας το φθινόπωρο του 2017 το πρώτο χαρτοφυλάκιο χωρίς εξασφαλίσεις που πουλήθηκε από τη Eurobank και έκτοτε έχει σταθερή παρουσία σε όλες τις διαδικασίες πωλήσεων που αφορούν “κόκκινα” δάνεια.
Το σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 26,5 δισ. ευρώ, βρισκόταν σε εντατική επεξεργασία από τη διοίκηση της Τράπεζας το τελευταίο εξάμηνο, ξεκινώντας αρχικά με την προοπτική της πώλησής τους.
Η τελική μορφή του σχεδίου, το οποίο ενδέχεται να ανακοινωθεί και εντός της εβδομάδος (σημειώνεται ότι σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2019), προβλέπει την απόσχιση της μονάδας Recovery Business Unit (RBU) στην οποία βρίσκονται τα δάνεια αυτά και τη δημιουργία μιας νέας εταιρίας με τη συμμετοχή Intrum (80%) και Τράπεζας Πειραιώς (20%).
Στη νέα εταιρεία, η οποία θα καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης NPLs στην ελληνική αγορά μετά την FPS της Eurobank, θα μεταφερθεί και το προσωπικό της RBU, το οποίο αριθμεί περίπου 1.200 υπαλλήλους.
Η προοπτική της απόσχισης της RBU μαζί με το προσωπικό της, αποτέλεσε μεγάλο αγκάθι στην υλοποίηση του σχεδιασμού της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Τελικώς, κατόπιν πολύωρης διαπραγμάτευσης με την ΟΤΟΕ στις 28 Μαΐου 2019, οι δύο πλευρές κατέληξαν στο ότι σε οποιαδήποτε μελλοντική λύση για την αντιμετώπιση των NPLs επιλέξει η Τράπεζα, θα υπάρξει προστασία της απασχόλησης χωρίς απολύσεις. Επιπλέον, ότι θα διαφυλαχθούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όσων εργαζομένων πλαισιώσουν το όποιο νέο σχήμα, στο οποίο οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν εφόσον το επιθυμούν.
Με τη συμφωνία με την Intrum για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να εισπράξει περί τα 320 – 330 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι και μέρος της απαίτησης του SSM για την κεφαλαιακή της ενίσχυση με την έκδοση ομολόγου Tier II, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι μετά τον έλεγχο εποπτικής αξιολόγησης (SREP) που ολοκληρώθηκε το 2018, οι εποπτικές αρχές μείωσαν κατά 50 μ.β., στο 3,25%, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πυλώνα ΙΙ το 2019 και ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας για την Τράπεζα διαμορφώνεται στο 14%.
Μέσω της έκδοσης του ομολόγου Tier II και μέσω της υλοποίησης ενεργειών δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου (οι εσωτερικές δράσεις είχαν υλοποιηθεί σε ποσοστό 94% στο τέλος του 2018), η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει εντός του 2019 ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας κατά 160 – 200 μονάδες βάσης.
Η συμφωνία με την Intrum δεν αλλάζει το πλάνο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς. Το πλάνο αυτό προβλέπει ότι την περίοδο 2019 – 2020 τα NPEs θα μειωθούν κατά 6,4 δισ. ευρώ και το 2020 – 2021 περαιτέρω κατά 5,2 δισ. ευρώ.
Η μείωση των NPEs φέτος σε σχέση με το προηγούμενο έτος θα είναι ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Στόχος είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να έχουν πέσει στα 11,3 δισ. ευρώ από 26,4 δις. στο τέλος του 2018 και ο δείκτης NPE στο 23%.
Μεγάλο μέρος της μείωσης των NPEs στην τριετία 2019 – 2021 θα επιτευχθεί μέσω πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνολικού ύψους 6,9 δισ. ευρώ (τα 6 δισ. θα αφορούν τιτλοποιήσεις). Τα δάνεια που θα επιστρέψουν σε κανονική αποπληρωμή την ίδια περίοδο εκτιμώνται σε 8,6 δισ. ευρώ.
Στην τριετία 2019 – 2021 η Τράπεζα θα προχωρήσει σε διαγραφές 4,4 δισ. ευρώ και ρευστοποιήσεις 1,2 δισ. ευρώ. Οι αναδιαρθρώσεις δανείων θα κινηθούν σε 3,2 (2019), 2 (2020) και 1,3 (2021) δισ. ευρώ.