18.7 C
Athens
April 23, 2021
Image default
ALPHA BANK

Alpha Bank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier 2 των 500 εκατ.

alpha-bank-tier-2-500.

Ξεκίνησε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank. Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ., θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους.

Το ομόλογο είναι τύπου 10.25NC5.25. Εχει ωρίμανση τα 10,25 χρόνια με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,25 ετών. Η αρχική καθοδήγηση για την απόδοση είναι στο 5,5%.  

Ο τίτλος εκτιμάται πως λάβει αξιολόγηση Caa2 από τη Moody’s και CCC από τη Standard & Poors.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers), δείγμα, σύμφωνα με πηγές, του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Αlpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας. 

The post Alpha Bank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier 2 των 500 εκατ. -

Related posts

Alpha Bank: Στην doValue κυπριακά NPEs και ακίνητα αξίας 3,2 δισ. ευρώ

banks

Alpha Bank: Στις 31 Μαΐου ανακοινώνει τα αποτελέσματα α’ τριμήνου

banks

Alpha Bank: Τα ελληνικά νοικοκυριά απώλεσαν το 27,9% του πλούτου τους την τελευταία 10ετία

banks

Ξεκινά την έκδοση ομολογιακού Tier II η Alpha Bank

banks

Alpha Bank: Για τέταρτη συνεχή χρονιά στον δείκτη αειφορίας FTSE4GOOD

banks

Πακέτο κόκκινων δανείων πουλά η Alpha Bank

banks