7.8 C
Athens
January 22, 2021
Image default
ALPHA BANK

Alpha Bank: Γιατί θα γράψει κεφαλαιακό κέρδος από τη Cepal

alpha-bank-cepal

Το ποσό των 35,96 εκατ. ευρώ κατέβαλε, τον περασμένο Ιούλιο, στη Centerbridge η Alpha Bank, για να ελέγξει το 100% του ομίλου Cepal και να προχωρήσει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου 2020-2022, το οποίο έχει ως βασική προτεραιότητα την επιτάχυνση της εξυγίανσης του ισολογισμού της.

Η Alpha Bank είχε έρθει σε επί της αρχής συμφωνία με την Centerbridge για την αγορά του 61,4% της Cepal Συμμετοχών, πριν από ένα χρόνο, καθώς ο έλεγχος του 100% του ομίλου εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, αποτελούσε κίνηση κλειδί για την έναρξη της τιτλοποίησης Galaxy.

Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου, μετά από εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης πώλησης μετοχών (put option) από την πλευρά της Centerbridge. Η τελευταία εισέπραξε το ποσό των 35,96 εκατ. ευρώ για να μεταβιβάσει το 61,4% στην Alpha.

Με βάση την παραπάνω συναλλαγή, η Alpha επανεκτίμησε την αξία του ποσοστού, που κατείχε, αρχικά (38,61%), εγγράφοντας κέρδος 14,3 εκατ. ευρώ. Υψηλό κεφαλαιακό κέρδος θα εγγράψει από την επικείμενη πώληση ποσοστού 80% με 85% της Cepal στην Davidson Kempner, η οποία αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την τιτλοποίηση Galaxy και την αγορά της Cepal.

Η προσφορά της DK προβλέπει την εξαγορά του 80% με 85% της Cepal, με τίμημα που αποτιμά την εταιρεία σε τριπλάσια επίπεδα, από αυτά (58,6 εκατ. ευρώ), που αγόρασε προ τετραμήνου η τράπεζα το 61,4% από την Centerbridge.

Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι η Cepal αναλαμβάνει από 1ης Δεκεμβρίου το σύνολο της διαχείρισης των NPEs της Alpha Bank, εξέλιξη που θα εκτινάξει τις υπό διαχείριση απαιτήσεις της στα 33 δισ. ευρώ. Η εταιρεία, δηλαδή, πωλείται από την Alpha με «προίκα» μια πολυετή σύμβαση διαχείρισης, την οποία, πρακτικά, πληρώνει η D.K.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του μήνα, ολοκληρώνεται η διαδικασία μεταβίβασης των Διευθύνσεων Καθυστερήσεων Retail και Wholesale καθώς και του προσωπικού τους από την τράπεζα στη Cepal. Το ποσοστό των εργαζομένων που έχει αποδεχθεί εθελοντικά τη μεταφορά του ξεπερνά το 90%.

Τον περασμένο Ιούνιο η Cepal Συμμετοχών ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου 6 εκατ. ευρώ, με έκδοση 6.000.000 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών. Eν συνεχεία κάλυψε εξολοκλήρου αύξηση κεφαλαίου κατά 4,7 εκατ. ευρώ της 100% θυγατρικής της Cepal Hellas καθώς στις 31.12.2019, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της υπολειπόταν του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (16,09 εκατ. ευρώ).

Πέραν της Cepal Hellas η Cepal Συμμετοχών ελέγχει τις Kaican Services Ltd και Kaican Hellas A.E.

The post Alpha Bank: Γιατί θα γράψει κεφαλαιακό κέρδος από τη Cepal -

Related posts

Alpha Bank: Η αντίστροφη σχέση καταθέσεων και spreads

banks

Alpha Bank: Στο 5,92% το ποσοστό της BlackRock

banks

Καλυμμένα ομόλογα ως 1 δισ. ευρώ εκδίδει η Alpha Bank Romania

banks

Alpha Bank: Μπαράζ επαφών με θεσμικούς επενδυτές

banks

Διευθύνων σύμβουλος Alpha Bank: Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να στηριχθεί στο τραπεζικό της σύστημα

banks

Alpha Bank: Ανοίγει το data room για το πακέτο Jupiter

banks