23.9 C
Athens
August 19, 2019
Image default
NATIONAL BANK

Nέο deal της Εθνικής Τράπεζας για κόκκινα δάνεια

H Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε συμφωνία για την πρώτη πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (Project Symbol) με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP και Elliott Advisors (UK) Limited.

Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα τονίζει ότι υπέγραψε σύμβαση πώλησης απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο περίπου 12.800 μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις (περίπου 8.300 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα) προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ύψους 0,9 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο, με την κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP και Elliott Advisors (UK) Limited.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων όπως υποβλήθηκε στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η κοινοπραξία πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου στη Cepal Hellas Financial Services S.A., η οποία έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του νόμου 4354/2015.

Το τίμημα
Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το α’ τρίμηνο του 2019).

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ τα δικηγορικά γραφεία των Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ.

Related posts

Εθνική Τράπεζα: Μικρή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2019, λόγω επιβράδυνσης της Eυρωζώνης

banks

Διευκρινίσεις από Εθνική Τράπεζα για την απόφαση του ΣτΕ

banks

Η “καταιγίδα” της MSCI και τα νέα δεδομένα για τις τραπεζικές μετοχές

banks

Τρία ξενοδοχεία στο “σφυρί” από την ΕΤΕ

banks

Στην CarVal Investors πουλήθηκαν ανεξασφάλιστα NPLs της Εθνικής Τράπεζας

banks

ΕΤΕ: Σταδιακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος για τις ΜμΕ την τελευταία διετία

banks

Leave a Comment