32 C
Athens
May 27, 2022
Image default
BUSINESS

Επιτόκιο 2,8% για το ομόλογο της Premia

Ολοκλήρωσε η Premia Properties τη διαδικασία άντλησης 100 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακού δανείου, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,8%. Αναλυτικά:

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 21.01.2022, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια

την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €203,96 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,04 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,80% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,80% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 72.000 Ομολογίες (72% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 28.000 Ομολογίες (28% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές. 

Related posts

Ελλάκτωρ: Εκτός πραγματικότητας οι αναφορές σε δήθεν νέα ΑΜΚ

banks

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Οι προσδοκίες από τη δημόσια πρόταση και τα μηνύματα της αγοράς

banks

Περισσότερες κατά 14,8% οι νέες επιχειρήσεις το α’ τρίμηνο

banks

Trastor: Στις 10/6 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

banks

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Πρόσω ολοταχώς για Fincantieri και στο βάθος οι κορβέτες

banks

Interamerican: Υψηλή λειτουργική κερδοφορία 28,6 εκατ. ευρώ, η υψηλότερη των τελευταίων ετών

banks