Ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Greenline, ενεργειακό βραχίονα του Ομίλου Agrogroup, εξαγοράζοντας το 51% της θυγατρικής της Sunforce One με στόχο την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού του και του σχεδιασμού για την ενίσχυση του κλάδου ΑΠΕ και τη δημιουργία νέων πηγών επαναλαμβανόμενων εσόδων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος AKTOR, μέσω της θυγατρικής του AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, εξαγόρασε από την Greenline του Ομίλου Agrogroup (συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντίνου Μητσιολίδη και της οικογένειας Μποζατζίδη), το 51% της εταιρείας Sunforce One, η οποία διαθέτει εν λειτουργία ή προς λειτουργία, 42 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 37 MW, σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Πιερία και Χαλκιδική, με μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας με τον ΔΑΠΕΕΠ.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Sunforce One θα προχωρήσει την στρατηγική επέκτασης με την ανάπτυξη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MW, στην Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός πολύτιμου χαρτοφυλακίου ενέργειας που θα συμβάλλει στον στρατηγικό μας στόχο για τη δημιουργία νέων, σταθερών πηγών εσόδων και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους μας. Στην Agrogroup και στον Κωνσταντίνο Μητσιολίδη βρήκαμε έναν συνεργάτη, εγνωσμένης αξίας και με μεγάλη εμπειρία, και από κοινού θα προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν την ανάπτυξή μας.
Υλοποιούμε έναν φιλόδοξο σχεδιασμό για επενδύσεις ύψους €2 δισ., στον οποίο οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα έχουν καθοριστικό ρόλο και θα θωρακίσουν τον Όμιλό μας για τα επόμενα χρόνια. Χάρη στην τεράστια τεχνική του εμπειρία και τις ενδοομιλικές συνέργειες, ο Όμιλος AKTOR έχει στρατηγικό πλεονέκτημα στον χώρο των ΑΠΕ και αυτό είναι κάτι που θα αξιοποιήσουμε με το παραπάνω».
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της συναλλαγής ήταν η Attica Bank. O κ. Χρήστος Ηλιόπουλος, Chief of Structured Finance της Attica Bank σημείωσε: «Η ομάδα του Structured Finance της Attica Bank διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ του Ομίλου AKTOR και του Ομίλου Greenline. Με την εξειδίκευση, την εμπειρία και τη στρατηγική της προσέγγιση, συνέβαλε ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση της συναλλαγής. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετείχαμε σε αυτή τη σημαντική συμφωνία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο μας ως αξιόπιστου χρηματοοικονομικού συμβούλου».
Ο Όμιλος AKTOR θα προχωρήσει συνολικά σε επενδύσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ για έργα ΑΠΕ ισχύος 1.300 MW, έως το τέλος του 2027, μέσα από την υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών για εξαγορά και κατασκευή έργων ΑΠΕ αθροιστικής ισχύος 912 MW, καθώς και από την εξαγορά περαιτέρω χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 390 MW, που είναι υπό διερεύνηση σήμερα.
Επιπλέον, με ορίζοντα υλοποίησης μετά το 2028, η εταιρεία θα ωριμάσει υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων ισχύος 1.300 MW, καθώς και επιπρόσθετο χαρτοφυλάκιο 1.500 MW που θα αφορά αποθήκευση ενέργειας μέσα από αντλησιοταμίευση. Στόχος του Ομίλου είναι έως το 2030 το 30% των προ τόκων φόρων και αποσβέσεών κερδών του (EBITDA) να προέρχεται από έργα ΑΠΕ.
Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο
Η «ΑΚTOR» εφεξής η «Εταιρεία», ενημερώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «AKTOR Ανανεώσιμες Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (η «Αγοράστρια») συνήψε σήμερα δεσμευτική συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών και Ομολογιών (η «Συμφωνία») με την εταιρεία «GREENLINE A.E.» αναφορικά με την απόκτηση του 51% των μετοχών του μετοχικού της κεφαλαίου και αντίστοιχα του 51% των ομολογιών της εταιρείας «SUN FORCE».
Η Greenline A.E., συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντίνου Μητσιολίδη και της οικογένειας Μποζατζίδη, καθώς και φυσικά πρόσωπα μέλη των ως άνω οικογενειών διατηρούν στην εταιρεία SUN FORCE ONE ποσοστό 49% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
Η SUN FORCE ONE η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαθέτει χαρτοφυλάκιο 42 φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος 36,93MWp και μέγιστης ισχύος παραγωγής 36,17MWp τα οποία χωροθετούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Πιερίας και Χαλκιδικής, εκ των οποίων 33 έργα εγκατεστημένης ισχύος 30,38MWp είναι σε λειτουργία με μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας με τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης) και 9 έργα έχουν κατασκευαστεί και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσής τους στο Σύστημα.
Το ετήσιο EBITDA των εν λόγω έργων εκτιμάται σε 3,2εκ.€. Στόχος της συμφωνίας μεταξύ των μερών είναι η ανάπτυξη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MW.
Η ως άνω εξαγορά, εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει παρουσιάσει η Εταιρεία τον Οκτώβριο του 2024 αναφορικά με την ανάπτυξη του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος των μερών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ενήργησε η Attica Bank.
