Οι μετοχές «βυθίστηκαν» την Παρασκευή (10/1), καθώς η έκθεση για τις θέσεις εργασίας μείωσε τις προσδοκίες της Wall Street για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο έτος.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 696,75 μονάδων, ή 1,6% κλείνοντας στις 41.938,45 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,54% στις 5.827,04 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,63% στις 19.161,63 μονάδες. Οι απώλειες της Παρασκευής έφεραν τους βασικούς δείκτες στο πιο αρνητικό σημείο για το 2025.
Οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 256.000 τον Δεκέμβριο, ενώ οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones ανέμεναν αύξηση 155.000 θέσεων. Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο προβλεπόταν να παραμείνει στο 4,2%, μειώθηκε στο 4,1% κατά τη διάρκεια του μήνα. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου σημείωσε άλμα στο υψηλότερο επίπεδό της από τα τέλη του 2023 μετά την έκθεση.
Οι επενδυτές δίνουν 97% πιθανότητα η Federal Reserve να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της στα τέλη Ιανουαρίου, και τώρα πιστεύουν ότι η κεντρική τράπεζα θα κρατήσει τα επιτόκια στα ίδια επίπεδα και στη συνεδρίαση του Μαρτίου, βάσει των συναλλαγών στο futures της Fed.
Οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Μάρτιο μειώθηκαν στο 25% μετά τα δεδομένα για τις θέσεις εργασίας, από 41% την προηγούμενη μέρα, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch. Η Fed μείωσε το επιτόκιο αναφοράς κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας τον Δεκέμβριο.
Οι μετοχές κατέγραψαν περαιτέρω πτώση την Παρασκευή μετά την ανακοίνωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Michigan, ο οποίος σήμανε ανησυχία για τον πληθωρισμό. Ο συνολικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 73,2 για τον Ιανουάριο, χαμηλότερα από την εκτίμηση των 74. Ένα μέρος αυτού οφείλεται στις αυξανόμενες προσδοκίες πληθωρισμού για το επόμενο έτος, που ανέβηκαν στο 3,3% από 2,8%. Οι προσδοκίες για πενταετή διάρκεια έφτασαν επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2008.
Οι μετοχές ανάπτυξης, που ενδέχεται να πληγούν περισσότερο εάν η αύξηση των επιτοκίων αναγκάσει τους επενδυτές να γίνουν πιο συντηρητικοί, οδήγησαν σε απώλειες την συνεδρίαση. Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 2,5%, ενώ οι μετοχές της AMD και Broadcom έχασαν 5,2% και 2,1%, αντίστοιχα. Η Palantir υποχώρησε κατά περισσότερο από 1%.
Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες είναι επίσης ευαίσθητες στα επιτόκια δανεισμού, υποχώρησαν, με τον δείκτη Russell 2000 να χάνει πάνω από 2%.
«Τα επιτόκια αυξάνονται λίγο γρήγορα και οι αγορές μετοχών πωλούνται», δήλωσε ο Άνταμ Τέρνκουιστ, επικεφαλής τεχνικός αναλυτής της LPL Financial, προσθέτοντας ότι η πρόσφατη κίνηση στις αποδόσεις προοιωνίζεται μια ενδεχόμενη διόρθωση ή επιστροφή των τιμών για τον S&P 500, ενώ πρόσθεσε: «Αλλά το σημαντικό που χάνεται σε μέρες σαν τη σημερινή είναι το μήνυμα για το γιατί αυξάνονται τα επιτόκια — είναι επειδή η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα από ό,τι αναμενόταν. Τελικά, αυτό σημαίνει πιθανώς καλύτερα κέρδη, λιγότερους κινδύνους ύφεσης και αυτό θα καθορίσει τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις σε σχέση με μια πώληση στην αγορά σήμερα».
Πετρέλαιο: Σε υψηλό τριμήνου μετά τις νέες κυρώσεις ΗΠΑ σε Ρωσία
Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 3% την Παρασκευή, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για αναταράξεις στην προσφορά έπειτα από την ανακοίνωση του νέου, μεγάλου πακέτου κυρώσεων των ΗΠΑ κατά των ρωσικών εσόδων από πετρέλαιο κα φυσικό αέριο.
Ως επακόλουθο, τα futures για το αργό τύπου Brent σημείωναν άνοδο 2,53 δολάρια ή 3,3% στα 79,45 δολάρια το βαρέλι, αφού ξεπέρασαν τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate κέρδισαν 2,38 δολάρια ή 3,2% στα 76,30 δολάρια, επίσης σε υψηλό τριών μηνών.
