18.6 C
Athens
May 6, 2021
Image default
EUROBANK

Στόχευση για επιτόκιο 2,375% στο ομόλογο Eurobank

-2375-eurobank

Με αρχική εκτίμηση για επιτόκιο 2,375% άνοιξε το βιβλίο της Eurobank για το ομόλογο 500 εκατ. ευρώ που εκδίδει. Ο τίτλος έχει ωρίμανση τον Μάιο του 2027 και δίνει στην τράπεζα δικαίωμα να το ανακαλέσει ένα χρόνο νωρίτερα. Ηδη οι προσφορές ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Το βιβλίο αναμένεται να κλείσει σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank SA έδωσε εντολή στις Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC και UBS Investment Bank να τρέξουν τη διαδικασία για τον senior preferred τίτλο.

Η έκδοση senior ομολόγου ήταν στο πλάνο της τράπεζας τους τελευταίους μήνες, όπως είχε υπογραμμίσει η διοίκησή της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης του 2020.

Αντίθετα, το capital plan της τράπεζας για το 2021 και το 2022 δεν περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων όπως η έκδοση ομολόγων Tier I και II, καθώς έχει τη δυνατότητα μιας άνετης κεφαλαιακής θέσης.

– Στόχευση για επιτόκιο 2,375% στο ομόλογο Eurobank -

Related posts

Κλείνει άμεσα το ντιλ Eurobank-doValue

banks

Eurobank: Πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας άνω των 50 εκατ.

banks

Eurobank: Στα €11,2 δισ. το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου το 2020

banks

Eurobank: Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η διάσπαση

banks

Eurobank: Οι αλλαγές, που ζητά η doValue στο deal της FPS

banks

JP Morgan: Καμία αναβολή στo project Cairo από τη Eurobank

banks