27.1 C
Athens
May 21, 2024
Image default
PIRAEUS BANK

Τρ. Πειραιώς: Προσφορές €1,45 δισ. για το 6ετές ομόλογο – Στο 5% έκλεισε το επιτόκιο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:30

Με ισχυρή ζήτηση που οδήγησε σε υπερκάλυψη κατά σχεδόν 3 φορές την έκδοσης ολοκληρώθηκε η νέα έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές, με senior preffered ομόλογο εξαετούς διάρκειας. 

Ειδικότερα, οι προσφορές ανήλθαν στα 1,45 δισ. ευρώ με την Τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ η ζήτηση που εκδηλώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να συμπιεστεί το επιτόκιο στο 5% από την περιοχή του 5,25% που το τοποθετούσαν οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT).

Το ομόλογο, εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), εκδόθηκε στα πλαίσια κάλυψης των στόχων του δείκτη MREL (ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις) ενισχύοντας τα επίπεδα του δείκτη της Πειραιώς κατά 150 μονάδες βάσης.

Σημειώνεται προς σύγκριση ότι στην προηγούμενη έξοδο της Τράπεζας στις αγορές με παρόμοια έκδοση στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, το τελικό επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 6,875%.

Ο νέος τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB-  από την Fitch.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε αναθέσει εντολή να τρέξουν την έκδοση στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS, που διοργάνωσαν χτες παρουσιάσεις σε επενδυτές.

Related posts

Χρ. Μεγάλου: Ανάπτυξη άνω του 4% από φέτος και τα επόμενα χρόνια

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Tirana Bank

banks

Χρήστος Μεγάλου: To Project Future στηρίζει με συνέπεια τους νέους

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Πώληση του χαρτοφυλακίου NPE “Project Delta” – Στην EBRD το 30%

banks

Μνημόνιο συνεργασίας ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ και Τράπεζας Πειραιώς για τη στήριξη των μικρομεσαίων

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Project Future Junior για εφήβους

banks