ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:30
Με ισχυρή ζήτηση που οδήγησε σε υπερκάλυψη κατά σχεδόν 3 φορές την έκδοσης ολοκληρώθηκε η νέα έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές, με senior preffered ομόλογο εξαετούς διάρκειας.
Ειδικότερα, οι προσφορές ανήλθαν στα 1,45 δισ. ευρώ με την Τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ η ζήτηση που εκδηλώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να συμπιεστεί το επιτόκιο στο 5% από την περιοχή του 5,25% που το τοποθετούσαν οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT).
Το ομόλογο, εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), εκδόθηκε στα πλαίσια κάλυψης των στόχων του δείκτη MREL (ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις) ενισχύοντας τα επίπεδα του δείκτη της Πειραιώς κατά 150 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται προς σύγκριση ότι στην προηγούμενη έξοδο της Τράπεζας στις αγορές με παρόμοια έκδοση στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, το τελικό επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 6,875%.
Ο νέος τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB- από την Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε αναθέσει εντολή να τρέξουν την έκδοση στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS, που διοργάνωσαν χτες παρουσιάσεις σε επενδυτές.