Δύο δεσμευτικές προσφορές έλαβε η Alpha Bank στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την συναλλαγή της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων Galaxy.
Η Τράπεζα έλαβε τις δεσμευτικές προσφορές την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και κατόπιν παρουσίασης στο διοικητικό συμβούλιο, ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε δύο δεσμευτικές προσφορές από διεθνείς επενδυτές.
Σημειώνεται ότι στην τελική ευθεία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών είχαν φτάσει τρεις ενδιαφερόμενοι, οι PIMCO, Davidson Kempner και Cerved, με την τελευταία να παρουσιάζει φθίνον ενδιαφέρον.
Η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών που τελικά κατατέθηκαν και η επιλογή του προτιμητέου επενδυτή, θα ολοκληρωθεί μέσα στον Νοέμβριο, παράλληλα με την ολοκλήρωση του carve – out (μεταφορά των εργαζομένων των Διευθύνσεων Καθυστερήσεων της Τράπεζας στην Cepal).
Η συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων – με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ, καθώς και την πώληση ποσοστού έως 100% της εταιρείας διαχείρισης Cepal. Και για τις τρείς ανωτέρω τιτλοποιήσεις έχουν υποβληθεί από την Τράπεζα αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων “Ηρακλής”, που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, ύψους 3,7 δισ. ευρώ, για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Όπως αναφέρεται από πλευράς Alpha Bank, το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη συναλλαγή Galaxy, εν μέσω της δύσκολης αυτής συγκυρίας, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και επιβεβαίωση της σοβαρής και υπεύθυνης διαχείρισης από την διοικητική ομάδα της Alpha Bank.
Η Τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της για τη συναλλαγή Galaxy.
