- 21.34
Ο μεγαλύτερος διανομέας φυσικού αερίου της Ιταλίας Italgas IG.MI συμφώνησε να εξαγοράσει τη μικρότερη ανταγωνιστική της 2i Rete Gas.
Η συμφωνία έκλεισε στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανέφεραν οι δύο εταιρείες το Σάββατο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.
Η Italgas υπέγραψε συμφωνία για την αγορά μετοχών της 2i Rete Gas που κατείχαν οι μέτοχοι F2i SGR SpA και Finavias. Η συναλλαγή περιλαμβάνει τίμημα 2,06 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος και οι υποχρεώσεις ανέρχονται σε περίπου 3,25 δισ. ευρώ.
Η αγορά αναμένεται να κλείσει το πρώτο εξάμηνο του 2025, εν αναμονή της ρυθμιστικής έγκρισης. Η Italgas, ο κορυφαίος φορέας εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην Ιταλία και την Ελλάδα, θα χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή μέσω χρηματοδότησης-γέφυρας που έχει αναλάβει η JPMorgan, ανέφερε η εταιρεία στη δήλωσή της. Το δάνειο θα διανεμηθεί σε τράπεζες και θα αναχρηματοδοτηθεί επίσης μέσω έκδοσης δικαιωμάτων αξίας 1 δισ. ευρώ.
Το Bloomberg News είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι η Italgas ήταν κοντά σε συμφωνία για την 2i Rete Gas, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διανομής φυσικού αερίου στην Ιταλία. Μετά την εξαγορά, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της εταιρείας, η Italgas θα ελέγχει ένα δίκτυο μήκους 155.000 χιλιομέτρων στην Ευρώπη, ενώ η εταιρεία θα έχει στον έλεγχό της πάνω από το 50% της ιταλικής αγοράς, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.
Η JPMorgan ήταν ο οικονομικός σύμβουλος για τη συναλλαγή. Η JPMorgan, η BofA Securities και η Jefferies παρείχαν επίσης γνωμοδοτήσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Italgas.