Το 2024 αποτέλεσε μια χρονιά-σταθμό για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας – Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank – οι οποίες κατέγραψαν κέρδη ρεκόρ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη προσδοκία. Με αθροιστικά καθαρά κέρδη που έφτασαν τα 4,43 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι τράπεζες αυτές όχι μόνο εδραίωσαν τη θέση τους στην ελληνική οικονομία, αλλά και έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα ανάκαμψης και σταθερότητας στις διεθνείς αγορές.
Κέρδη 4,43 Δισ. Ευρώ και Αύξηση 21%
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πέτυχαν το 2024 καθαρά κέρδη ύψους 4,43 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με το 2023, όταν τα κέρδη τους είχαν διαμορφωθεί στα 3,65 δισ. ευρώ. Αυτή η εντυπωσιακή άνοδος οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, με κυριότερους την αύξηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες, την πιστωτική επέκταση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους μέσω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs).
Τα συνολικά έσοδα από τόκους και προμήθειες ανήλθαν σε 10,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2023, με το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα να φτάνει τα 8,6 δισ. ευρώ, επίπεδο που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Η ισχυρή αυτή επίδοση υποστηρίχθηκε από τα υψηλά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τα οποία, παρά τις προβλέψεις για αποκλιμάκωση, παρέμειναν σε επίπεδα που ευνόησαν τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών.
Αναλυτικά τα Κέρδη Ανά Τράπεζα
- Eurobank: Η Eurobank αναδείχθηκε πρωταγωνίστρια του 2024, με καθαρά κέρδη 1,55 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29% σε σχέση με τα 1,2 δισ. ευρώ του 2023. Η τράπεζα επωφελήθηκε από την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, η οποία συνέβαλε με επιπλέον έσοδα, καθώς και από την ισχυρή της θέση στις επιχειρηματικές χορηγήσεις. Τα επιτοκιακά της έσοδα έφτασαν τα 2,17 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 46,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Εθνική Τράπεζα: Η Εθνική κατέγραψε κέρδη 1,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% από τα 1 δισ. ευρώ του 2023. Η τράπεζα διατήρησε υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων (17,6%) και πέτυχε αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα επιτοκιακά της έσοδα ανήλθαν στα 1,78 δισ. ευρώ. Η Εθνική ξεχώρισε επίσης για τη μείωση του δείκτη NPE στο 3,7%, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των συστημικών.
- Τράπεζα Πειραιώς: Με κέρδη 800 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς είδε αύξηση 33% σε σχέση με τα 600 εκατ. ευρώ του 2023, χάρη στην ενίσχυση των επιτοκιακών εσόδων (1,9 δισ. ευρώ) και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 3,3%. Η τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω τους στόχους της για το 2024, προβλέποντας κέρδη ανά μετοχή άνω των 0,90 ευρώ.
- Alpha Bank: Η Alpha Bank κατέγραψε κέρδη 611,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,2% από τα 598 εκατ. ευρώ του 2023. Η Alpha διατήρησε σταθερότητα, με επιτοκιακά έσοδα 1,6 δισ. ευρώ και δείκτη NPE στο 5,7%. Η τράπεζα επωφελήθηκε από τη συναλλαγή «Gaia» και την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων.
Παράγοντες Επιτυχίας και Μελλοντικές Προοπτικές
Η επιτυχία του 2024 δεν ήρθε τυχαία. Η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, που έφτασε τα 10,48 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια, κυρίως προς επιχειρήσεις, αποτέλεσε βασικό πυλώνα. Επιπλέον, η μείωση των NPEs σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (κάτω του 5% κατά μέσο όρο) ενίσχυσε την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, επιτρέποντάς τους να διανείμουν γενναιόδωρα μερίσματα ύψους 1,9 δισ. ευρώ (1,24 δισ. σε μετρητά και 672 εκατ. μέσω επαναγοράς μετοχών).
Για το 2025, οι προβλέψεις παραμένουν αισιόδοξες, με τα κέρδη να εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθούν στα 4,5 δισ. ευρώ, παρά την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ. Η πιστωτική επέκταση αναμένεται να συνεχιστεί με ρυθμό 11-12 δισ. ευρώ, ενώ η αύξηση του ποσοστού διανομής μερισμάτων στο 50%-60% θα μπορούσε να φέρει στους μετόχους περίπου 2,3 δισ. ευρώ.
Το 2024 σηματοδότησε την πλήρη επιστροφή των ελληνικών συστημικών τραπεζών στη διεθνή σκηνή, με κέρδη που όχι μόνο ξεπέρασαν τις προβλέψεις, αλλά και έθεσαν τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Με ισχυρά κεφάλαια, μειωμένα «κόκκινα» δάνεια και στρατηγική εστίαση στην πιστωτική επέκταση, οι τράπεζες αυτές αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον ο «ασθενής κρίκος» της Ευρώπης, αλλά μια ανερχόμενη δύναμη στον τραπεζικό κλάδο. Οι μέτοχοι, οι επενδυτές και η ελληνική οικονομία έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν για το μέλλον.
