ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09:20
Σε ειδικούς-θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, διέθεσε η Fairfax μεγαλομέτοχος της Eurobank, με διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), 80 εκατ. μετοχές της τράπεζας, μειώνοντας το ποσοστό της κάτω από 33%.
Με αυτό το mini placement, η Fairfax του Prem Watsa, διέθεσε ένα μερίδιό της περίπου 2,2% στην ελληνική τράπεζα αφού εξήγησε και επισήμως στην αναγγελία της διάθεσης, τους λόγους για την πώληση, ενώ δήλωσε ότι θα παραμείνει “μακροπρόθεσμος και αφοσιωμένος βασικός μέτοχος της Eurobank”.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διάθεσης, το placement αντιπροσωπεύει μια υποχρεωτική τεχνική προσαρμογή στη σημαντική συμμετοχή της Fairfax στη Eurobank και “δεν αντικατοπτρίζει με κανέναν τρόπο άποψη για την αποτίμηση ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Eurobank”.
Μετά τη συναλλαγή, η Fairfax θα διατηρήσει μετοχικό μερίδιο περίπου – αλλά κάτω του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας – και την εκπροσώπησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ζήτηση ήταν μεγάλη και η απορρόφηση των μετοχών έγινε σχεδόν αυτόματα, ενώ η JP Morgan που είχε αναλάβει να τρέξει τη συναλλαγή προειδοποίησε τους ενδιαφερόμενους ότι ενδέχεται να μη γίνουν δεκτές προσφορές κάτω των 2,33 ευρώ, έναντι κλεισίματος της μετοχής στα 2,39 ευρώ στο ΧΑ.
Επιπλέον η Fairfax όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις συμφώνησε ακόμα σε περίοδο δέσμευσης (180 ημερών), από το κλείσιμο της συναλλαγής όσον αφορά τις υπόλοιπες μετοχές της στη Eurobank.
Όριο μέχρι 33% λόγω Βουλγαρίας
Σήμερα αναμένονται ανακοινώσεις με περισσότερες λεπτομέρειες για την τιμή διάθεσης των μετοχών στην οποία υποχρεώθηκε για κανονιστικούς λόγους η Fairfax καθώς υπερέβαινε το ποσοστό 33% που έκριναν οι εποπτικές αρχές.
Σχετικά με το ποσοστό που μπορεί να έχουν επενδυτές ειδικά σε συστημικές τράπεζες που υπακούουν σε αυστηρούς κανόνες εποπτείας, από την ΕΚΤ και τον SSM τίθενται συγκεκριμένα όρια και περιορισμοί. Οι άδειες που παρέχονται επιτρέπουν και συγκεκριμένα όρια συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο.
Συνεπώς, σημαντικό ποσοστό που μπορεί να κατέχει ένας επενδυτής καθορίζεται από τους αρμόδιους εποπτικούς μηχανισμούς και τις σχετικές εγκρίσεις που έχει λάβει.
Στην περίπτωση της Fairfax, προηγήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες διαβούλευση με τον Επόπτη και τελικά αποφασίστηκε η προσαρμογή του ποσοστού της, ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα πλαίσιο αυστηρότερης εποπτικής ερμηνείας, που ταυτόχρονα αντιστοιχεί και με το χαμηλότερο από τα εποπτικά όρια μεταξύ των χωρών όπου δραστηριοποιείται η Eurobank και είναι το 33% για τη Βουλγαρία, όπου έχει επίσης σημαντική παρουσία.
Η ανακοίνωση της τράπεζας
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (“Eurobank”) ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του μετόχου της, Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”), για τα εξής:
Η Fairfax ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση 80 εκατομμυρίων κοινών μετοχών (“οι Μετοχές”) της Eurobank, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, σε τιμή 2,33 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών που απευθύνθηκε αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές (“η Συναλλαγή”).
Το συνολικό ύψος της Συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 186 εκατομμύρια ευρώ.
Ο διακανονισμός της Συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 27 Ιανουαρίου 2025.
Η εν λόγω διάθεση μετοχών αποτελεί υποχρεωτική τεχνική προσαρμογή λόγω της σημαντικής μετοχικής συμμετοχής της Fairfax στην Eurobank και δεν αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε εκτίμηση όσον αφορά την αποτίμηση ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Eurobank.
Μετά τη Συναλλαγή, η Fairfax θα διατηρήσει μετοχικό ποσοστό πλησίον, αλλά κάτω του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο και προσηλωμένο μέτοχο αναφοράς της Eurobank. Επιπλέον, η Fairfax συμφώνησε σε περίοδο διακράτησης 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής όσον αφορά τις υπόλοιπες μετοχές της στην Eurobank (lock-up), υπό συνήθεις εξαιρέσεις.
