Εντολή στις Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley έδωσε η Eurobank ώστε να “τρέξουν” τη διαδικασία της έκδοσης νέου 10ετούς ομολόγου Tier 2, διοργανώνοντας σειρά επαφών με επενδυτές σήμερα, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή διάρκειας 10 ετών με δυνατότητα ανάκληση μετά το πέρας των 5 πρώτων ετών και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και B- από την Fitch.
Η Eurobank μπαίνει έτσι και αυτή στον “χορό” των εκδόσεων ομολόγων, ακολουθώντας κινήσεις από τις Εθνική, Πειραιώς και Eurobank τον τελευταίο μήνα, και λίγο πριν το κλείσιμο του έτους.