Η Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές χρέους με νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους €500 εκατ., διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα ανάκλησης (call) τον Μάρτιο του 2026.
Η έκδοση αφορά τίτλο με λήξη τον Σεπτέμβριο του 2034 και πρώτη δυνατότητα ανάκλησης το 2029, φέροντας ετήσιο κουπόνι 6%. Η αρχική ενδεικτική καθοδήγηση απόδοσης (IPT) διαμορφώνεται στην περιοχή των +225 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap.
Ο τίτλος αξιολογείται με Ba1 από τον οίκο Moody’s.
Σημαντική παράμετρο της νέας έκδοσης αποτελεί η παράλληλη ανακοίνωση προσφοράς επαναγοράς (tender offer) για το υφιστάμενο Tier 2 ομόλογο NC26, μέσω της οποίας η Alpha Bank δίνει στους κατόχους τη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης.
