Πάνω από 11,5 δισ. ευρώ νέα δάνεια χορηγήθηκαν το 2024 από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην ελληνική αγορά, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ αν συμπεριληφθούν και τα δάνεια από θυγατρικές και διεθνείς πηγές. Για το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι θα δοθούν επιπλέον 9-11 δισ. ευρώ νέα δάνεια αφού αφαιρεθούν οι εξοφλήσεις και οι διαγραφές.
Μετά από πολλά χρόνια κρίσης και χρηματοδοτικού κενού, οι ελληνικές τράπεζες αυξάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους και κινούνται να καλύψουν το κενό χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Το 2024 ήταν χρονιά- ρεκόρ για το δανεισμό και συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη, ενώ οι τράπεζες έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία μίας μηχανής εσόδων αφού παρά τη μείωση των επιτοκίων και του περιθωρίου κερδών των τραπεζών, τα δάνεια θα συνεχίσουν να γεννούν τόκους και κεφάλαια για πολλά χρόνια και σε αυτά θα προστεθούν και τα έσοδα από τα νέα δάνεια.
Η συγκεντρωτική εκτίμηση για καθαρή πιστωτική επέκταση 9-11 δισ. ευρώ γίνεται στη βάση της αναμενόμενης αύξησης του ΑΕΠ τουλάχιστον 2% φέτος όπως προβλέπει η Τράπεζα Πειραιώς ή έως και 2,3% που προβλέπει η Eurobank.
Η συγκεντρωτική εκτίμηση για καθαρή πιστωτική επέκταση 9-11 δισ. ευρώ το 2025 και 12-13 δισ. ευρώ το 2026-2027, που κάνει η Πειραιώς είναι ένα συντηρητικό νούμερο που λαμβάνει υπόψη του το δανεισμό ρεκόρ του 2024, ωστόσο κάθε μία τράπεζα που έδωσε τις προβλέψεις σχετικά με τι δάνεια θα δώσει φέτος και τα επόμενα χρόνια στους αναλυτές, κινείται σε αυτό μοτίβο, αν και τα μειωμένα επιτόκια ήδη κατά 0,50% από την ΕΚΤ φέτος, θα βοηθήσουν. Έτσι τα καθαρά νέα δάνεια των τραπεζών φέτος μπορεί να αυξηθούν ακόμα περισσότερο αν περιληφθούν και αυτά από διεθνείς δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται.
Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα αύξησε πέρυσι τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 3,1 δισ. ευρώ ετησίως, μετά από εκταμιεύσεις που έφθασαν τα 9,3 δισ. ευρώ. Ο δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σε 2,6% και ο δείκτης κάλυψης φθάνει το 98%.
Οι εκταμιεύσεις δανείων λέει η ΕΤΕ, αυξήθηκαν 31% ετησίως, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τη χρηματοδότηση έργων και τη ναυτιλία. Οι εκταμιεύσεις στη λιανική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 30% ετησίως σε 1,5 δισ. ευρώ.
Τα εξυπηρετούμενα δάνεια έφθασαν στα 33,57 δισ. ευρώ από 31,36 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας σημαντικά τις προβλέψεις της τράπεζας για πιστωτική επέκταση άνω του 1,5 δισ. ευρώ, για το 2024. Ποσοστό πάνω από 80% της αύξησης είναι νέα επιχειρηματικά δάνεια, (7,8 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις το 2024, αυξημένες κατά 32% σε ετήσια βάση).
Τα περισσότερα από τα νέα επιχειρηματικά δάνεια κατανέμονται στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη ναυτιλία, τα ξενοδοχεία, το εμπόριο και τη μεταποίηση. Οι εκταμιεύσεις στη λιανική τραπεζική αυξήθηκαν επίσης 30% σε ετήσια βάση, ανερχόμενες σε 1,5 δισ. ευρώ το 2024.
Οι νέες εκταμιεύσεις στα στεγαστικά αυξήθηκαν περίπου 32%, στα καταναλωτικά περίπου 25% αλλά καθαρή επέκταση έφεραν τα νέα δάνεια στις μικρές επιχειρήσεις όπως και ο διεθνής δανεισμός με εκταμιεύσεις αυξημένες 26%.
Για φέτος και μέχρι το 2027 η ΕΤΕ προβλέπει σωρευτική αύξηση πάνω από 9% στα καθαρά νέα δάνεια. Ατμομηχανή του δανεισμού θα παραμείνουν τα επιχειρηματικά δάνεια, με προβλεπόμενη αύξηση 10%, οι χορηγήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αύξηση δανεισμού 8% και η ναυτιλία με αύξηση δανεισμού επίσης 8%. Το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διεθνή δάνεια θα συμβάλλουν σημαντικά.
Στη λιανική τραπεζική δηλαδή στα δάνεια προς τα νοικοκυριά, η ΕΤΕ προβλέπει σωρευτική αύξηση δανεισμού 3% περισσότερο από νέα δάνεια σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα αυξηθούν κατά 8% και στα καταναλωτικά δάνεια που θα αυξηθούν 6%. Στρατηγικό ρόλο εδώ, θα έχουν οι συνεργασίες και η διείσδυση στο embedded banking. Η Εθνική προβλέπει μικρή καθαρή αύξηση 2% στα στεγαστικά δάνεια.
Alpha Bank
Πολύ δυνατό φινάλε είχε η Alpha Bank το 2024. Στην Ελλάδα, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 2 δισ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις σημείωσαν νέο υψηλό ρεκόρ 4 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου, αυξήθηκε σε ετήσια βάση 12% και ανήλθε σε 33,3 δισ. ευρώ.
Η καθαρή πιστωτική επέκταση στον Όμιλο για το 2024 έφθασε 3,2 δισ. ευρώ, προερχόμενη κυρίως από επιχειρηματικά δάνεια ενώ οι νέες εκταμιεύσεις αυξήθηκαν 31% ετησίως. Ο δείκτης ΜΕΑ υποχώρησε στο 3,8% επιτυγχάνοντας τον στόχο για μείωση των ΜΕΑ δύο χρόνια νωρίτερα. Η κάλυψη αυξήθηκε σε 53%.
Οι αυξημένες εκταμιεύσεις του τελευταίου τριμήνου κατευθύνθηκαν σε επιχειρήσεις, κυρίως στους κλάδους των υποδομών, του εμπορίου, της μεταποίησης, της ενέργειας και της διαχείρισης ακινήτων.
Συνολικά, το 2024, οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα έφθασαν τα 11,1 δισ. ευρώ (αύξηση 31% ετησίως). Κατανέμονται κυρίως σε επιχειρήσεις, ενώ η αύξηση των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε σε 29% και 31% αντίστοιχα για τις εκταμιεύσεις.
Από τα ΜΕΑ του Ομίλου 1,5 δισ. ευρώ, σχεδόν τα μισά αφορούν σε στεγαστικά δάνεια (ποσοστό 47% του συνόλου), ενώ ένα μεγάλο μέρος αυτών αποτελείται από ρυθμισμένα ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση (32% του συνόλου ή 500 εκατ. ευρώ).
Οι προοπτικές του Ομίλου έχουν βελτιωθεί σημαντικά και για την πιστωτική επέκταση έχει τεθεί ετήσιος στόχος αύξησης 2 δισ. ευρώ και άνω μέχρι το 2027. Ρόλο θα παίξουν τα αυξημένα δάνεια και σε μικρές επιχειρήσεις.
Προβλέπεται πιστωτική επέκταση άνω 2,2-2,3 δισ. ευρώ φέτος με το χαρτοφυλάκιο των υγιών δανείων να φθάνει στα 35,5 δισ. ευρώ. Νέα αύξηση επέκτασης άνω των 2,5 δισ. ευρώ προβλέπεται για το έτος 2026, πάνω από τα 38 δισ. ευρώ των εξυπηρετούμενων δανείων και 3 δισ. ευρώ καθαρών νέων δανείων στα 41 δισ. ευρώ το 2027.
Eurobank
Η Ευrobank είχε μία εκρηκτική χρονιά πέρυσι καθώς οι εξαγορές στο εξωτερικό δημιούργησαν ενεργητικό ομίλου άνω των 100 δισ. ευρώ. Παρουσίασε λοιπόν οργανική αύξηση των ενήμερων χορηγήσεων κατά 10% ή 3,9 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτη των ΜΕΑ υποχώρησε στο 2,9%.
Πλέον το συνολικό χαρτοφυλάκιο της Ευrobank σε δάνεια, (προ προβλέψεων) φθάνει τα 52,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34,7 δισ. ευρώ είναι δάνεια εντός Ελλάδος.
Πέρα από αυτό, όμως ο όμιλος έχει χαρτοφυλάκιο δανείων 8,8 δισ. ευρώ στην Κύπρο ( τα 5,8 δισ. ευρώ Ελληνική Τράπεζα και τα 3 δισ. στη θυγατρική της στην Κύπρο) και 7,8 δισ. ευρώ δανείων στη Βουλγαρία.
Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 30,9 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 12,5 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 4,5 δισ. ευρώ.
Πάντα σε επίπεδο Ομίλου, τα δάνεια των μικρών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ στα 3,58 δισ. ευρώ και τα δάνεια των μεγαλύτερων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 5,82 δισ. ευρώ, στα 27,3 δισ. ευρώ.
Τα στεγαστικά αυξήθηκαν κατά 2,53 δισ. ευρώ στα 12,47 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ στα 4,52 δισ. ευρώ.
Για την τριετία 2025 έως και το 2027 η Ευrobank προβλέπει οργανική πιστωτική επέκταση 7,5%, που θα οδηγήσει το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων του Ομίλου περίπου στα 60 δισ. ευρώ στην τριετία, με το 63% αυτών των δανείων να είναι δάνεια στην Ελλάδα (έως 38 δισ. ευρώ συνολικά) και από 11 δισ. ευρώ περίπου σε Κύπρο και Βουλγαρία.
Η Ευrobank έχει την ευχέρεια να αυξήσει το συνολικό δανεισμό της χάρη στις δραστηριότητες στο εξωτερικό.
Τράπεζα Πειραιώς
Στα 33,7 δισ. ευρώ έφθασαν τα δάνεια της Πειραιώς το 2024 αυξημένα κατά 3,6 δισ. ευρώ το 2024 περίπου κατά 12%. Ο δανεισμός προς μικρές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 200 εκατ. ευρώ.
Η περίμετρος των δανείων της Πειραιώς που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώθηκε σε 1,3 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2024. Δηλαδή περίπου 600 εκατ. ευρώ δανείων του ΤΑ εκταμιεύθηκαν, επιπλέον 700 εκατ. ευρώ είχαν συμβασιοποιηθεί, ενώ περί τα 900 εκατ. ευρώ από δάνεια που έχουν συμφωνηθεί αναμένουν στη σειρά για σύμβαση και εκταμίευση, και θα ενισχύσουν την επέκταση του 2025.
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Πειραιώς αναλύεται ως εξής:
– Περί τα 16,1 δισ. ευρώ είναι τα επιχειρηματικά δάνεια αυξημένα κατά 3,1 δισ. ευρώ,
– Περίπου 9,8 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις και αγρότες αυξημένα κατά 500 εκατ. ευρώ. Στάσιμα μετά από διαγραφές έμειναν τα 6,1 δισ. ευρώ του συνόλου των στεγαστικών δανείων παρά τις μεγάλες χορηγήσεις, ενώ τα νέα καταναλωτικά δάνεια υπερκάλυψαν τα νέα στεγαστικά με καθαρή επέκταση 100 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας αυτό το χαρτοφυλάκιο στα 1,7 δισ. ευρώ.
Για το 2025 και εντεύθεν η Πειραιώς προγραμματίζει να αυξήσει τα καθαρά νέα δάνεια κατά 2,3 δισ. ευρώ, ωθώντας τα υγιή δάνεια στα 36 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια το πλάνο προβλέπει ετήσια αύξηση κατά 3 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.
Προβλέπει δηλαδή με την επέκταση του 2026 το χαρτοφυλάκιο των ενήμερων δανείων να αυξηθεί στα 39 δισ. ευρώ και το 2027 να φθάσει τα 42 δισ. ευρώ. Τέλος προβλέπει ότι τα εξυπηρετούμενα δάνεια θα αυξηθούν στα 45 δισ. ευρώ το 2028. Η σωρευτική πιστωτική επέκταση θα είναι περίπου 8%.
Το 2028 εκτιμά ότι η ψηφιακή της τράπεζα Snappi, θα έχει συμμετοχή στην δανειακή επέκταση με 600 εκατ. ευρώ. Για το 2025 η Πειραιώς προβλέπει ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση κατά κλάδο δανείων θα έχει ως εξής:
– Στα 25,8 δισ. ευρώ θα αυξηθούν τα ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια με νέα δάνεια 2,4 δισ. ευρώ.
– Κατά 200 εκατ. ευρώ θα αυξηθούν τα ενήμερα δάνεια μικρών επιχειρήσεων και αγροτών στα 2,7 δισ. ευρώ.
– Οι νέες εκταμιεύσεις σε στεγαστικά και καταναλωτικά θα αντισταθμίσουν εξοφλήσεις αφήνοντας σχεδόν αμετάβλητο το σύνολο των υπολοίπων στα 6,1 δισ. ευρώ και 1,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
– Το 2028 προβλέπει ότι τα ενήμερα εταιρικά δάνεια θα έχουν αυξηθεί σε 33 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μικρών επιχειρήσεων σε 3,5 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 6,5 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 2 δισ. ευρώ.
