Ένα μικρό ποσοστό της χθεσινής έντονης πτώσης κατάφερε να «απορροφήσει» το ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας τον χειρότερο μήνα της χρονιάς 2024. Ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε κάτω από τις 1.400 μονάδες, κοντά σε αρνητικό ρεκόρ που κρατάει σχεδόν τρεις μήνες, ενώ οι τράπεζες δεν απομακρύνθηκαν αρκετά από τα χαμηλά των τελευταίων 9 μηνών. Ταυτόχρονα, ο χαμηλός τζίρος δείχνει ότι οι επενδυτές δεν σπεύδουν μαζικά στις αγορές, σε αντίθεση με την κατάσταση που παρατηρείται όταν πρόκειται για πωλήσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (31/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά μόλις 0,85 μονάδες ή +0,06% και έκλεισε στις 1.382,68 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 1.378,36 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 1.392,41 μονάδες. Οι απώλειες του Οκτωβρίου «άγγιξαν» το -4,77% και η απόδοση του 10μήνου διαμορφώνεται σε +6,92%.
Στο πεδίο των μετοχών, οι αγοραστές αναλώθηκαν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, στηρίζοντας περισσότερο τίτλους που ταλαιπωρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, κινούμενοι σε χαμηλά πολλών μηνών, όπως η Motor Oil, η Alpha Bank, η Ελλάκτωρ και η HELLENiQ ENERGY. Αξιόλογη άνοδο κατέγραψαν επίσης η ΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ, η Cenergy Holdings, η Titan και η Lamda Development. Από την άλλη πλευρά, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο ΟΤΕ, με τον όμιλο να έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία (TKRM). Σημαντική πτώση σημείωσαν επίσης η Metlen και η Jumbo.
Δυσκολεύεται να βγάλει αντίδραση η Αθήνα
Η σημερινή τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου ξεκίνησε από χαμηλά σχεδόν τριών μηνών για τον Γενικό Δείκτη και χαμηλά 9μήνου για τις τράπεζες. Μηδενική είναι η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, όπως αποδείχθηκε από την ήπιου χαρακτήρα αντίδραση, ενώ θετικός καταλύτης ενδέχεται να αποτελέσουν οι οικονομικές επιδόσεις γ’ τριμήνου και εννεαμήνου των εισηγμένων.
«Το μεγαλειώδες “άδειασμα” στις τράπεζες οπωσδήποτε συνδέεται με την “αφαίμαξη” υψηλής ρευστότητας από ενεργά χαρτοφυλάκια τα οποία από την πλευρά τους επιδίδονται σε “ασκήσεις” βραχύπνοου rotation και ενώ το κίνητρό τους για εισροή “φρέσκου” χρήματος προς το ΧΑ φαίνεται να απουσιάζει», σημειώνει ο κ. Πέτρος Στεριώτης, πιστοποιημένο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών.
«Η ελληνική κεφαλαιαγορά δεν μπορεί να “ορθοποδήσει” στον βαθμό που οι τιμές των τραπεζών δεν μπορούν να αντιδράσουν ανοδικά συνεχίζοντας το restructuring ράλι των λίγων τελευταίων ετών. Δεδομένου δε του “ρηχού” της λεωφόρου Αθηνών, όταν μειώνεται η αγοραία αποτίμηση “δημοφιλών θέσεων”, όπως οι τράπεζες, και “χτυπιούνται” margins σε μικρότερα μοχλευμένα χαρτοφυλάκια, η ψυχολογία “βαραίνει” και η πίεση μεταφέρεται στους τίτλους άλλων, αξιόλογων εισηγμένων οι οποίες – σε ένα βαθμό και δίχως δική τους υπαιτιότητα – “καίγονται” στο τρέχον πλαγιοκαθοδικό διαγραμματικό περιβάλλον της ελληνικής αγοράς», αναφέρει ο ίδιος στο εβδομαδιαίο του σχόλιο για το Χρηματιστήριο και προσθέτει: «“Κλειδί” στο τέλος και αυτής της εβδομάδας θα αποτελέσει η επιστροφή (ή μη) του Γενικού Δείκτη πάνω από τον εκθετικό και τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών οι οποίοι συγκλίνουν στην περιοχή των 1.400-1.420 μονάδων».
Βραχυπρόθεσμα αρνητικό το κλίμα στο εξωτερικό, καθώς τα ικανοποιητικά στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ αμβλύνουν τις προσδοκίες για ισχυρή μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve. Επιβαρυντικά λειτουργεί επίσης η στάση αναμονής των ξένων επενδυτών ενόψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Παράλληλα, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη δεν αφήνουν περιθώρια για επιτάχυνση της νομισματικής χαλάρωσης από πλευράς ΕΚΤ. Ωστόσο, για αρκετούς μεγάλους δείκτες σε Wall Street και Ευρώπη υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, καθώς είχαν «αγγίξει» νέα ρεκόρ πριν από λίγες ημέρες (π.χ. Nasdaq).
Σε εγχώριο επίπεδο, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών 9μήνου από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ισχυρή αύξηση εσόδων και κερδοφορίας), σειρά είχε σήμερα η Coca Cola. Ο όμιλος κατέγραψε διψήφια ενίσχυση στα καθαρά έσοδα, με αποτέλεσμα να «ανεβάσει» το guidance για το σύνολο του 2024. Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου η Πειραιώς θα γνωστοποιήσει τα αποτελέσματά της, με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες να ακολουθούν το διήμερο 7-8 Νοεμβρίου. Νέες ιστορικά υψηλές επιδόσεις ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΛΠ.
Στο «κόκκινο» οι διεθνείς αγορές
«Φρένο» στο σερί των ρεκόρ για τη Wall Street, η οποία διόρθωσε ελεγχόμενα στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Έντονα πτωτικές τάσεις σημειώνονται σήμερα, με τον S&P 500 να χάνει περίπου -1,5% και τον Nasdaq να κινείται χαμηλότερα κατά -2,3%. Η αμερικανική αγορά «επιβαρύνεται» από τη σωρεία εταιρικών αποτελεσμάτων και νέων στοιχείων για την οικονομία της, λίγα 24ωρα πριν τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, αλλά και τη συνεδρίαση της Federal Reserve. Επιπλέον, τα «καμπανάκια» των Big Tech για την τεχνητή νοημοσύνη πλήττουν βραχυπρόθεσμα συνολικά τον τεχνολογικό κλάδο.
Απώλειες σημειώνουν και οι ευρωπαϊκές μετοχές, με τα στοιχεία για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό της ευρωζώνης να βρίσκονται στο επίκεντρο. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2%, από 1,7% το Σεπτέμβριο, δημιουργώντας επιφυλακτικό κλίμα σχετικά με τις επερχόμενες μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ. Κατά -1,5% υποχωρεί ο Stoxx 600 και ακολουθούν οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου με πτώση μεταξύ -1% και -1,4%.
Ήπιες μεταβολές κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους δείκτες σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ να ενισχύονται και να διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους της ευρύτερης περιοχής. Κατά περίπου -1,3% υποχώρησε ο Kospi στη Νότια Κορέα.
