ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:15
Ισχυρή ζήτηση, που συμπίεσε έντονα την τιμολόγηση, εκδηλώθηκε στην έκδοση νέου πράσινου Senior Preferred ομολόγου της Eurobank.
Σύμφωνα με πληροφορίες η τιμολόγηση κλείνει με 98 μονάδες spread και η τράπεζα αντλεί 600 εκατ. ευρώ.
Στην μείωση του επιτοκίου, από την αρχική τιμολόγηση του τίτλου στην περιοχή του mid swap + 125 μονάδες βάσης (δηλαδή περί του 4,54%), συνέβαλε η μεγάλη υπερκάλυψη του ποσού που αντλεί η τράπεζα κατά περίπου 2,8 φορές, δεδομένου ότι υποβλήθηκαν προσφορές που ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο ομόλογο είναι επταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην εξαετία (7NC6).
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
H έκδοση γίνεται στα πλαίσια της ενίσχυσης των απαιτήσεων MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων), ενώ ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays (B&D), Commerzbank AG, HSBC, Natixis, Societe Generale.
