Σε διαδικασία Chapter 11 στις ΗΠΑ, προκειμένου να αναδιαρθρώσει το υψηλό χρέος της, προσέφυγε η λετονική αεροπορική εταιρεία AirBaltic, καθώς αντιμετωπίζει αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες.
Η εταιρεία κατέθεσε την αίτηση στη Νέα Υόρκη και εξασφάλισε δέσμευση για χρηματοδότηση ύψους 350 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.
Η χρηματοδότηση οργανώθηκε από τη Strategic Value Partners και θα καλυφθεί από τις Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management και Strategic Value Partners.
Όπως αναφέρει η AirBaltic, η απόφαση για την υπαγωγή στο Chapter 11 έχει στόχο τη δημιουργία “ισχυρότερης και πιο βιώσιμης κεφαλαιακής δομής“.
Η εταιρεία αντιμετώπιζε ήδη οικονομικές πιέσεις πριν από τη φετινή άνοδο των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, έχοντας ανάγκη από ένεση ρευστότητας 100-150 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της έως το τέλος του 2026 και κατά τη χειμερινή περίοδο του 2027.
Κανονικά οι πτήσεις
Η διαδικασία του Chapter 11 δεν θα επηρεάσει τους επιβάτες και τη λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με την AirBaltic. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται κανονικά, τα εισιτήρια και οι κρατήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ, ενώ η εξυπηρέτηση πελατών θα συνεχιστεί χωρίς αλλαγές.
Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση έγινε μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των κατόχων ομολόγων της AirBaltic, συνολικής αξίας 380 εκατ. ευρώ, οι οποίοι επρόκειτο να αποφασίσουν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει μια διαδικασία Chapter 11.
Δύο επενδυτικά κεφάλαια, η Polus Capital Management και η Klirmark Capital, είχαν προτείνει να διαθέσουν έως 257 εκατ. ευρώ σε ενδιάμεση χρηματοδότηση, ώστε να δοθεί στην AirBaltic περισσότερος χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης του χρέους της.
Το λετονικό Δημόσιο κατέχει σήμερα το 88,4% των μετοχών της AirBaltic και το 13% των ομολόγων της. Παράλληλα, η Deutsche Lufthansa απέκτησε πέρυσι ποσοστό 10% στην εταιρεία, ενόψει σχεδίων για εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, τα οποία τελικά δεν υλοποιήθηκαν.
Η αναδιάρθρωση της AirBaltic πραγματοποιείται ενώ η Λετονία προετοιμάζεται για τις βουλευτικές εκλογές της 3ης Οκτωβρίου.
Διευθύνων σύμβουλος της AirBaltic είναι ο Έρνο Χίλντεν, ο οποίος είχε προηγουμένως διαχειριστεί την αναδιάρθρωση της σκανδιναβικής αεροπορικής εταιρείας SAS το 2022.
Η SAS είχε υπαχθεί τότε σε Chapter 11 και ολοκλήρωσε τη διαδικασία δύο χρόνια αργότερα.
