Ισχυρή είναι η ζήτηση που εκδηλώνεται για την έκδοση ομολόγου AT1 (Additional Tier 1) της Alpha Bank.
Συγκεκριμένα, οι προσφορές που έχουν υποβληθεί ξεπερνούν ήδη το 1 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να ζητά την άντληση ποσού 300 εκατ. ευρώ
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετούν την απόδοση στην περιοχή του 8%, ωστόσο βάσει των υψηλών επιπέδων ζήτησης αυτή θα συμπιεστεί, ενώ η Alpha Bank ενδέχεται να προχωρήσει στην άντληση περισσότερων κεφαλαίων (400 εκατ.).
Σημειώνεται ότι η τράπεζα είχε αντλήσει στις αρχές του Ιουνίου ποσό 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου tier 2, με τις προσφορές που υποβλήθηκαν στη διαδικασία να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ και την απόδοση να συμπιέζεται στο 6,125%.
Σε αντίστοιχη έκδοση τίτλου AT1 που είχε κάνει η Alpha Bank το Φεβρουάριο του 2023, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ, το κουπόνι είχε διαμορφωθεί στο 11,875%.