Σε ποσοστό που ανέρχεται σε 20% περίπου αυξάνει τη συνολική της συμμετοχή στην Alpha Holdings η UniCredit μέσω της συμμετοχής της σε συναλλαγή χρηματοοικονομικών προϊόντων με επενδυτικές τράπεζες που αφορούν στην απόκτηση ενός ποσοστού 9,7%, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ιταλικός όμιλός.
Ειδικότερα, η UniCredit SpA ανακοίνωσε ότι σήμερα προχώρησε στη σύναψη χρηματοοικονομικών μέσων με κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες που αφορούν ποσοστό περίπου 9,7% στην Alpha Services and Holdings A.E. (“Alpha”), σε τιμή που ενσωματώνει έκπτωση σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος της μετοχής. Η φυσική εκκαθάριση των νέων χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την απόκτηση των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων.
Σε συνδυασμό με το 9,6% που ήδη κατέχει, η συνολική θέση της UniCredit στην Alpha θα ανέλθει περίπου στο 20%, επιτρέποντας την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η θετική συνεισφορά της στρατηγικής συνεργασίας.
Η UniCredit θα υποβάλει όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές αιτήσεις για την απόκτηση ποσοστού στην Alpha άνω του 10% και έως 29,9%.
Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον καθαρό κέρδος περίπου €180 εκατ. ετησίως, το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής της.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του 2025. Η συναλλαγή θα έχει επίδραση περίπου 40 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της UniCredit, με την απόδοση της επένδυσης στην παρούσα φάση να εκτιμάται στο περίπου 16% (και περίπου 19% από την έναρξή της), με προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης χάρη στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Andrea Orcel, δήλωσε: “Αυτό το βήμα ενισχύει περαιτέρω τη επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποδώσει αξία που ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες. Και υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μπροστά μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγετική ομάδα της Alpha, στη στρατηγική της, και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η εμπλοκή μας με την ελληνική κυβέρνηση και τους κορυφαίους θεσμούς της χώρας υπήρξε εξαιρετικά θετική. Η προσέγγιση και η στήριξή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της συνεργασίας και σε αυτή τη νέα επένδυση.”
Όπως πάντα, η βασική προτεραιότητα της διοικητικής ομάδας της UniCredit παραμένει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου UniCredit Unlocked και η επίτευξη υψηλής, βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης, με παράλληλες αποδόσεις για τους μετόχους.
Β. Ψάλτης: Απόδειξη της δυναμικής περαιτέρω ανάπτυξης της στρατηγικής μας συνεργασίας
“Χαιρετίζουμε την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, που αποτελεί επιβεβαίωση της επιτυχίας της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο Τραπεζικών Ομίλων, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2023”, αναφέρει ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης σε δήλωση του στον απόηχο της ανακοίνωσης του ιταλικού ομίλου για την αύξηση της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank.
“Έκτοτε συνεργαζόμαστε εντατικά σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, από το wealth management έως τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτικών συμβουλών στις κεφαλαιαγορές”, αναφέρει ο κ. Ψάλτης και προσθέτει: “Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, οι πελάτες της Alpha Bank απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και επωφελούνται από τη δυνατότητα πρόσβασης στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα του Στρατηγικού μας εταίρου.
Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank αποτελεί απόδειξη της δυναμικής περαιτέρω ανάπτυξης της Στρατηγικής μας Συνεργασίας. Ταυτόχρονα, συνιστά ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας μας και της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση επένδυση που πραγματοποιείται από μια εκ των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Τραπεζών στον Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο κατά την τελευταία 20ετία.
Στηριζόμενοι στην νέα αυτή επένδυση, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας.
Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τη Reggeborgh Invest B.V. και την oμάδα της για την αμέριστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη προς τον Όμιλο της Alpha Bank, καθ’ όλη την περίοδο του μετασχηματισμού μας και επανεκκίνησης της αναπτυξιακής μας τροχιάς.”
Η ανακοίνωση της Reggeborgh
Ταυτόχρονα ο ολλανδικός όμιλος Reggeborgh Invest προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής που είχε στην Alpha Bank.
Ειδικότερα, η Reggeborgh Invest B.V. (εφεξής η “Reggeborgh”) ανακοίνωσε ότι πώλησε / μεταβίβασε το σύνολο της συμμετοχής της στην Alpha Services & Holdings Α.Ε. (εφεξής η “Alpha Bank”) σε τρείς επενδυτικές τράπεζες.
Η συμμετοχή της Reggeborgh στην Alpha Bank ξεκίνησε το 2021, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank ύψους €0.8 δισ. Το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε περαιτέρω σε περίπου 9,75%, υποδηλώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, τον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα στην Alpha Bank.
Η συναλλαγή μεταξύ της Reggeborgh και των τριών επενδυτικών τραπεζών αναμένεται να εκκαθαρισθεί στις 30 Μαΐου 2025. Η συναλλαγή δεν υπόκειται σε εποπτικές εγκρίσεις, ενώ η Reggeborgh θα ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Επιπροσθέτως, η Reggeborgh έχει ενημερώσει τον Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος σχετικά με την απόφασή της για την πώληση / μεταβίβαση της συμμετοχής της στην Alpha Bank.
Ο κ. Henry Holtrerman, CEO της Reggeborgh ανέφερε: “Είμαστε χαρούμενοι με την εν λόγω συναλλαγή καθώς θα ενισχύσει περαιτέρω την Alpha Bank, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της Alpha Bank για την ισχυρή της ηγεσία κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας ως βασικού μετόχου, καθώς επίσης και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Reggeborgh θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα”.
Γ. Στουρνάρας: Πολύ θετική εξέλιξη
“Η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μέσω εξαγοράς των μετοχών που κατείχε το επενδυτικό σχήμα Reggeborgh Invest, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τις δύο τράπεζες και είναι κυρίως το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα”, αναφέρει σε δήλωση του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.
“Αντανακλά επίσης και τα σημαντικά βήματα προόδου του τραπεζικού τομέα και της ελληνικής οικονομίας, τα οποία πιστοποιούνται και από τις συνεχείς αναβαθμίσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ελληνικών τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης”, σημειώνει ο κ. Στουρνάρας και προσθέτει:
“Η συναλλαγή αυτή δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τραπεζικό τομέα: Οι διασυνοριακές συνεργασίες μεταξύ υγειών τραπεζών, μαζί με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και με την απλοποίηση διαδικασιών, καταπολεμούν τον κατακερματισμό της Ευρωπαϊκής αγοράς, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, βελτιώνουν την ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα, με αποτέλεσμα υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, ταχύτερη μετάδοση των αποτελεσμάτων της νομισματικής πολιτικής, χαμηλότερες τιμές αγαθών και υπηρεσιών και, τελικά, μεγαλύτερη οικονομική ευημερία.
Αξίζουν συγχαρητήρια στον Andrea Orcel, τον Henry Holterman, τον Βασίλη Ψάλτη και τους συνεργάτες τους για τον επαγγελματισμό τους και την πολύ καλή συνεργασία τους με την Τράπεζα της Ελλάδος”.
