17.6 C
Athens
March 3, 2024
Image default
EUROBANK

Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

eurobank-

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior prefered oμόλογο της Eurobank. Tο αρχικό επιτόκιο έχει διαμορφωθεί στο 6,25%, ενώ στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, με το ομόλογο να είναι 6ετές, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος.

Το βιβλίο προσφορών  οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale οι οποίες ξεκίνησαν χθες Investor calls, ενώ το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει βαθμολογία Βa1 (θετικό outlook) από τη Moody’s, BB- (θετικό outlook) από την S&P και με BB (σταθερό outlook) από τη Fitch. Η διάρκεια του ομολόγου είναι τα έξι έτη, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Eurobank θα αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.

Related posts

Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 13,41% στην Ελληνική Τράπεζα

banks

Eurobank: Γιατί αναμένεται να φρενάρει η ελληνική οικονομία το 2024

banks

Eurobank: Αντοχές στην εγχώρια αγορά εργασίας στο 9μηνο 2022

banks

Eurobank: Γιατί είναι ηπιότερο για το εμπόριο το δεύτερο lockdown

banks

Eurobank: Κέρδη 526 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο βλέπει η Optima

banks

Πού εδράζονται οι βελτιωμένες εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία

banks