25.8 C
Athens
September 20, 2024
Image default
BUSINESS

Βγαίνει στις αγορές με μακροχρόνιο ομόλογο η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη, σύμφωνα με το Reuters.

Η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για σειρά τηλεδιασκέψεων με τους επενδυτές που ξεκινούν σήμερα. 

Η έκδοση αναένεται να ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς ενώ οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. 

Παράλληλα, η Πειραιώς έδωσε mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.    

Related posts

«Ζεστή» για εξαγορές η AS Company

banks

Ideal: Στο 8,22% το ποσοστό που ελέγχει ο Κ. Τσουβελεκάκης

banks

Διεθνής επιτυχία για την ΟΝΕΧ: Πρώτη φορά πλοία από την Αλγερία σε ελληνικό Ναυπηγείο

banks

Θ. Βλαχόπουλος (Πειραιώς): Έχουμε €700 εκατ. χρηματοδοτήσεις σε sustainability linked loans

banks

Δεύτερο έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα εγκαινίασε η EDP

banks

Συμβουλευτικές επιτροπές για τα Επιχειρηματικά Πάρκα δημιούργησε η ΕΤΒΑ

banks