26 C
Athens
April 15, 2024
Image default
NATIONAL BANK

Εθνική: Αντλεί 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,875% – Πάνω από 1,75 δισ. οι προσφορές

Ισχυρή ήταν η ζήτηση εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του οποίου θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές την ώρα που τρέχει παράλληλα προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές για την έκδοση ξεπέρασαν τα 1,75 δισ. ευρώ συμπιέζοντας το επιτόκιο στο 5,875% από την περιοχή του 6,25% που είτε τεθεί στην αρχική καθοδήγηση, με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.

Όπως είχε γίνει γνωστό από χτες, η ΕΤΕ έδωσε εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis να προχωρήσουν ως Joint Bookrunners στην έκδοση ομολόγου ωρίμανσης 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια  (11.25NC6.25) που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s.

Σημειώνεται ότι όπως είχε ενημερώσει επίσης χτες η τράπεζα, παράλληλα τρέχει προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολογιών Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) αξίας 400 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2029.

Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

Related posts

Εθνική Τράπεζα: Σημαντικός αρωγός της νεοφυούς επιχειρηματικότητας εδώ και 11 χρόνια

banks

Το χρονοδιάγραμμα για την αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική

banks

Αυξημένες πιθανότητες επιτάχυνσης της ανάπτυξης “βλέπει” η ΕΤΕ

banks

Π. Μυλωνάς (ΕΤΕ): Σε αναμονή για εκταμίευση δανείων 3,5 δισ. ευρώ

banks

Εθνική Τράπεζα: Οργανικά κέρδη 1,2 δισ. ευρώ το 2023

banks

Π. Μυλωνάς: Όλα δείχνουν ισχυρή ανάπτυξη από το 2021

banks