April 19, 2024
Image default
NATIONAL BANK

Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier ΙΙ”

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier ΙΙ” ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεωνν, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων “Ηρακλής”.

Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €1δισ.

Η ανακοίνωση της ΕΤΕ

Η Εθνική Τράπεζα (“ΕΤΕ”), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 29ης Ιουλίου 2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier ΙΙ”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων “Ηρακλής”. Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας ~€1δισ.

Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

Related posts

Παύλος Μυλωνάς: «Τρέχουμε» το σχέδιο μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας

banks

Ολοκληρώθηκε ο 3ος Μαραθώνιος Καινοτομίας της Εθνικής Τράπεζας #fintech 3.0 Crowdhackathon

banks

Το χρονοδιάγραμμα για την αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική

banks

Εθνική Τράπεζα: Αποχωρεί μετά την ετήσια Γ.Σ. του 2021 ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κ. Μιχαηλίδης

banks

Εθνική Τράπεζα: Λύσεις προστιθέμενης αξίας για την πράσινη μετάβαση των ναυτιλιακών εταιρειών

banks

Bloomberg: Παγώνει την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής η Εθνική Τράπεζα

banks