29.4 C
Athens
July 27, 2024
Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα έξοδος στις αγορές με 6ετές ομόλογο

Την πρόθεσή της για έκδοση νέου senior preffered ομολόγου ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ανάθεσε εντολή στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS να διοργανώσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης παρουσιάσεις σε επενδυτές σήμερα.

Το ομόλογο θα είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), με την έκδοση να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της κάλυψης του δείκτη MREL.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB-  από την Fitch.

Related posts

Ελένη Βρεττού : Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε επενδυτικό προορισμό πρώτης γραμμής

banks

Τρ. Πειραιώς: Η δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας οδηγεί σε συμπίεση των spreads των ελληνικών ομολόγων

banks

Στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς η Ελ. Βρεττού – Αποχωρεί η Φ. Ιωάννου

banks

Ψήφος εμπιστοσύνης από ISS στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

banks

Συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στην “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση” του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

banks

Τρ. Πειραιώς: Συμφωνία για την πώληση των υπηρεσιών αποδοχής καρτών – στρατηγική συνεργασία με Euronet Worldwide

banks