28.2 C
Athens
May 21, 2024
Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα έξοδος στις αγορές με 6ετές ομόλογο

Την πρόθεσή της για έκδοση νέου senior preffered ομολόγου ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ανάθεσε εντολή στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS να διοργανώσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης παρουσιάσεις σε επενδυτές σήμερα.

Το ομόλογο θα είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), με την έκδοση να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της κάλυψης του δείκτη MREL.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB-  από την Fitch.

Related posts

Τιτλοποίηση στεγαστικών NPLs 2 δισ. ευρώ από την Τρ. Πειραιώς

banks

Τρ. Πειραιώς: Με buffer 2,3 δισ. ευρώ – Άμεσα διαθέσιμες για επιχειρήσεις επιπλέον γραμμές χρηματοδότησης €400 εκατ.

banks

Η Τράπεζα Πειραιώς η μόνη ελληνική επιχείρηση στην κορυφαία βαθμίδα αξιολόγησης του διεθνούς Οργανισμού CDP

banks

Τρ. Πειραιώς: Δεν θα πληρώσει φέτος το κουπόνι των CoCos για να ενισχυθεί κεφαλαιακά

banks

Trastor: Έκδοση ΚΟΔ έως 250 εκατ. ευρώ – Θα καλυφθεί πλήρως από την Τράπεζα Πειραιώς

banks

Στο νέο Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα του EIF συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς

banks