20.3 C
Athens
April 30, 2024
Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα έξοδος στις αγορές με 6ετές ομόλογο

Την πρόθεσή της για έκδοση νέου senior preffered ομολόγου ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ανάθεσε εντολή στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS να διοργανώσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης παρουσιάσεις σε επενδυτές σήμερα.

Το ομόλογο θα είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), με την έκδοση να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της κάλυψης του δείκτη MREL.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB-  από την Fitch.

Related posts

Χ.Μεγάλου:5,4 δισ. ευρώ νέα δάνεια στο εννεάμηνο – Σχεδιάζει νέα τιτλοποίηση 5 δισ.

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Project Future Junior για εφήβους

banks

MIG: Αναμονή στο deal για Attica Group έως την απόφαση της Επ. Ανταγωνισμού ζήτησε η Τρ. Πειραιώς

banks

Στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς η Ελ. Βρεττού – Αποχωρεί η Φ. Ιωάννου

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Πώληση 32 ακινήτων, στα 4,2 εκατ. ευρώ το τίμημα

banks

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε τη διεθνή “Δέσμευση για Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας”

banks