26 C
Athens
April 15, 2024
Image default
PIRAEUS BANK

Υπερκάλυψη 10 φορές στο placement της Πειραιώς – Στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές

Προσφορές ύψους 14 δις. ευρώ συγκέντρωσε το placement της Πειραιώς από Έλληνες και ξένους επενδυτές, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη κατά 10,4 φορές, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr.

Θυμίζεται ότι, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στη συναλλαγή θα ληφθούν υπόψη μόνον οι προσφορές άνω των 4 ευρώ/μετοχή, με τις προσφερόμενες μετοχές να ανέρχονται σε 337 εκατομμύρια ήτοι 27% επίθεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η επίτευξη της ανώτατης τιμής (4 ευρώ) οφείλεται, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, στον μεγάλο όγκο προσφορών από θεσμικούς και μακροχρόνιου ορίζοντα επενδυτές οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε αρκετά υψηλές τιμές. Αυτό ήταν που ώθησε τον σύμβουλο διάθεσης να “πιέσει” τους εν λόγω επενδυτές να επανατοποθετηθούν σε υψηλότερη τιμή ξεκινώντας ήδη από το βράδυ της Πέμπτης την επικοινωνία με τα ενδιαφέρομενα funds.

Πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο του ΤΧΣ προκειμένου να αποφασιστεί η τελική κατανομή μεταξύ Ελλήνων και ξένων επενδυτών -η οποία, πάντως, δεν θα υποχωρήσει κάτω από το 15% για το εγχώριο επενδυτικό κοινό.

Στην ολονύχτια συνεδρίαση του Ταμείου αναμένεται να προσδιοριστούν, επίσης, τα ποσοστά κατανομής των μετοχών σε θεσμικούς και λοιπούς ξένους επενδυτές ούτως ώστε να προκύψουν τα ακριβή ποσοστά συμμετοχής των επιμέρους επενδυτών στο placement.

Το πρωί της Παρασκευής, πριν την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το ΤΧΣ θα εκδώσει ανακοίνωση αναφορικά με τα ανωτέρω ποσοστά, καθώς και για την τελική τιμή διάθεσης η οποία, πάντως, θα προσεγγίζει κατά πολύ στο ανώτατο όριο των 4 ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Related posts

Χ.Μεγάλου:5,4 δισ. ευρώ νέα δάνεια στο εννεάμηνο – Σχεδιάζει νέα τιτλοποίηση 5 δισ.

banks

Νέα κεντρικά γραφεία για την Τράπεζα Πειραιώς – Πού θα μετακομίσει

banks

Τρ. Πειραιώς: Άνοδος στην αγορά ακινήτων μέχρι το 2027

banks

Ισχυρά τα αποτελέσματα τριμήνου της Πειραιώς λένε JP Morgan Cazenove και Goldman Sachs

banks

Τρ. Πειραιώς: Παρουσίασε το νέο στρατηγικό σχέδιο “Sunrise” – προς ΑΜΚ κατά περίπου €1,0 δισ.

banks

Xρ. Μεγάλου: Τα fintechs εμπνέουν τις παραδοσιακές τράπεζες να γίνουν καλύτερες

banks