20.9 C
Athens
September 20, 2024
Image default
BUSINESS

Ανοιξε το βιβλίο για το 11ετές ομόλογο της Πειραιώς

Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, προχωρώντας σε έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο νωρίτερα, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPTs) να κινούνται στην περιοχή του 5,75% περίπου (MS + 340 μονάδες  βάσης). 

Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έδωσε mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.    

Related posts

ΣΙΔΜΑ: Ζημιές έναντι κερδών το 2023

banks

ΛΑΝΑΚΑΜ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

banks

OΠΑΠ: Κέρδη 35,5 εκατ. ευρώ στο Q1 – Το μέρισμα και η επένδυση στο online

banks

ΑΔΜΗΕ: Καταγγέλλει δολιοφθορά στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

banks

Interwood: Διάθεση συμπληρωματικού Ενημερωτικού

banks

Intralot: Πτώση πωλήσεων 47% στο α’ τρίμηνο – Ο αντίκτυπος της πανδημίας στα EBITDA

banks