Ιστορικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά και ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα χαρακτήρισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης την εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω δημόσιας προσφοράς μετοχών ύψους 250 εκατ. ευρώ. Η κίνηση ανοίγει νέες δυνατότητες συμμετοχής των Ελλήνων επενδυτών στην ποντοπόρο ναυτιλία, με όχημα μια εταιρεία που αναπτύσσει στόλο 36 containerships και διαθέτει συμβασιοποιημένα έσοδα 3,9 δισ. δολαρίων από μακροχρόνιες ναυλώσεις.
«Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι ένα ορόσημο. Ένα ορόσημο που δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά συνολικά την ελληνική κεφαλαιαγορά και τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές και γενικότερα τη χώρα μας», τόνισε ο ιδρυτής του ομίλου Capital, μιλώντας στους δημοσιογράφους.
«Είμαστε στην τελική ευθεία για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Είναι ένα ιστορικό γεγονός για την ελληνική κεφαλαιαγορά που ανοίγει την πρόσβαση του επενδυτικού κοινού στη ναυτιλία και μάλιστα εδώ, στη χώρα που γέννησε τη ναυτιλία και της οποίας οι πλοιοκτήτες κυριαρχούν παγκοσμίως», ανέφερε.
Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η επιλογή της Αθήνας αποτελεί συνειδητή και από καιρό ώριμη απόφαση, παρά τη μακρά και επιτυχημένη παρουσία του ομίλου στις διεθνείς χρηματαγορές. «Μετά από πολλά χρόνια ήρθε η ώρα να έχουμε μια εισαγωγή αποκλειστικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας και ήταν κάτι που μπορώ να σας πω ότι το σκεφτόμασταν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που θέλαμε πολύ είναι να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια, από μια εταιρεία που αποτελείται από ανθρώπους που έχουν την εμπειρία και το track record στις χρηματαγορές, να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο στη χώρα μας», σημείωσε.
«Η απόφαση να φέρουμε την εταιρεία αυτή στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι αμιγώς απόφαση στήριξης και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Να βοηθήσουμε και εμείς να φτιαχτεί κάτι μεγάλο εδώ στην Ελλάδα, κάτι σοβαρό, όπου δραστηριοποιείται και η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο», πρόσθεσε.
Πάνω από 2,5 δισ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε στη διαδρομή των εταιρειών του ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, υπενθυμίζοντας ότι η Capital Maritime Finance δεν είναι το πρώτο IPO που πραγματοποιεί ο όμιλος. «Εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιούμαστε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία. Δεν το λέμε εμείς, αλλά τα στοιχεία. Μέχρι σήμερα έχουμε αντλήσει περισσότερα από δυόμισι δισ. δολάρια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές», ανέφερε.
Η παρουσία αυτή έχει δημιουργήσει, όπως είπε, ισχυρούς δεσμούς με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, βασισμένους στη συνέπεια, στην αξιοπιστία και στην τήρηση των δεσμεύσεων. «Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα μας ξέρει καλά. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης που πατά σε πολύ γερά θεμέλια. Είναι μια σπάνια σχέση η οποία αποδεικνύεται στην πράξη», τόνισε.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιχειρηματική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τον όμιλο, επισημαίνοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί την ισχυρότερη εγγύηση απέναντι στους συνεργάτες και στους επενδυτές. «Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία, όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά γενικότερα στις επιχειρήσεις και στη ζωή, είναι να μένεις σταθερός στον λόγο σου. Να τον τηρείς ανεξάρτητα με τις συνθήκες της αγοράς. Στη ναυτιλία ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και όπως πολλοί γνωρίζουν, οι περισσότερες συμφωνίες γίνονται στο τηλέφωνο ή με μια χειραψία και οι υπογραφές μπορεί να πέσουν όταν έχει τελειώσει ήδη η δουλειά. Όλα βασίζονται σε έναν λόγο», υπογράμμισε.
«Εμείς αυτό το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας, γι’ αυτό και οι περισσότερες δουλειές που κάνουμε είναι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες, με ανθρώπους οι οποίοι και μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε. Και αυτό είναι κάτι που όσοι μας έχουν εμπιστευθεί, όσοι έχουν επενδύσει στις εταιρείες μας, το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα», συμπλήρωσε.
Στο πλαίσιο αυτό στάθηκε ιδιαίτερα και στην ανταμοιβή των μετόχων. «Από το 2007 έχουμε διανείμει πάνω από 1,1 δισ. δολάρια σε μερίσματα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε την επιβράβευση. Έμπρακτα», σημείωσε, συνδέοντας τη συγκεκριμένη επίδοση με τη μακροχρόνια επενδυτική στρατηγική του ομίλου.
«Εδώ και τρεις γενιές η θάλασσα είναι το σπίτι μας»
Πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, ο ιδρυτής της Capital αναφέρθηκε στο όραμα, στις αξίες και στη φιλοσοφία που, όπως είπε, υπάρχει πίσω από κάθε τι που κάνει ο όμιλος, καθώς και στην ιδιαίτερη σχέση της οικογένειάς του με τη θάλασσα.
«Η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Είναι ένα πάθος, είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση, είναι μια μεγάλη χαρά, είναι μια μεγάλη αγάπη. Εδώ και τρεις γενιές η θάλασσα είναι το σπίτι μας. Γνωρίζουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει. Αλλά και την ευθύνη που πρέπει πάντα να έχουμε, όταν δραστηριοποιούμαστε σε αυτό τον χώρο», τόνισε.
«Ευθύνη πρωτίστως για τους ανθρώπους μας, τους ναυτικούς μας και την ασφάλειά τους. Ευθύνη για το περιβάλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό και είναι κάτι το οποίο έχει γίνει συνείδηση», εξήγησε.
Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη ναυτιλία «κεντρική αρτηρία για την παγκόσμια οικονομία», αναφερόμενος και στις γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. «Έχουμε απόλυτη συναίσθηση του ρόλου και της σημασίας που έχει η ναυτιλία για ολόκληρο τον πλανήτη. Ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τους πολέμους στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στον Αραβικό Κόλπο, στην Ερυθρά Θάλασσα, βλέπουμε ότι η ναυτιλία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Χρειάζεται γιατί εξασφαλίζει την εφοδιαστική αλυσίδα για όλο τον κόσμο», είπε.
«Η ευημερία και η πρόοδος των λαών στηρίζεται άμεσα στη δυνατότητα ολόκληρου του κλάδου να μεταφέρει, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αγαθά και προϊόντα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Από την ενέργεια που βάζει σε κίνηση ολόκληρα κράτη, μέχρι τα φάρμακα που είναι καθημερινά απαραίτητα για την ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Κάθε ώρα, κάθε μέρα, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, όλο τον χρόνο», πρόσθεσε.
Για τον τρόπο με τον οποίο ο όμιλος αντιλαμβάνεται τη θέση του στον κλάδο, ήταν σαφής: «Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις διαμορφώνουμε. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, ταχύτητα, συνέπεια, αξιοπιστία, και κυρίως με απτά αποτελέσματα, γιατί αυτά είναι που μένουν. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε αξία καθημερινά. Αξία για τους επενδυτές, τους μετόχους, για τους ναυτικούς, αξία για τις κοινωνίες ανά τον κόσμο».
Η Capital Maritime Finance και η στρατηγική στα containerships
Η νέα επενδυτική πρωτοβουλία στηρίζεται στην ανάπτυξη μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Όπως ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, «σχεδιάσαμε μια νέα εταιρεία και τοποθετηθήκαμε στρατηγικά στον κλάδο των containerships. Μια εταιρεία που έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεπερνά τους κύκλους και τη μεταβλητότητα που παρουσιάζονται στη διεθνή ναυτιλία. Ένας υπερσύγχρονος, νέος στόλος, με 36 πλοία τελευταίας γενιάς, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον. Αποτέλεσμα ενός ισχυρού επενδυτικού προγράμματος, με το οποίο επεκτείνουμε διαρκώς τον στόλο μας».
«Πλοία με υψηλή ζήτηση που είναι ιδανικά για τις εμπορικές ανάγκες που διαμορφώνονται διεθνώς. Πλοία που εξυπηρετούν άψογα τη μεγάλη ανάπτυξη των βασικών και των περιφερειακών δρομολογίων. Μακροχρόνια εξασφαλισμένα έσοδα περίπου 4 δισ. δολάρια με τους πλέον αξιόπιστους ναυλωτές από τους μεγαλύτερους στον κλάδο. Μακροχρόνιες, πολυετείς χρονοναυλώσεις που μας εξασφαλίζουν έσοδα με μεγάλη ορατότητα σε βάθος χρόνου», συνέχισε.
«Και φυσικά έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό, κορυφαίοι ναυτικοί, που είναι περιζήτητοι διεθνώς. Είναι οι άνθρωποί μας που επιλέγουν σταθερά να είναι μέλη της δικής μας οικογένειας. Σε μια εποχή που τα πάντα δείχνουν να αλλάζουν, δημιουργήσαμε μια εταιρεία που φέρνει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ορατότητα στη ναυτιλία. Μια σύγχρονη εταιρεία, με νέο στόλο που έχει όμως βαθιά τις ρίζες της στη φιλοσοφία, τις αρχές και τις αξίες των ιδρυτών της», κατέληξε.
Το επενδυτικό της πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία στόλου 36 πλοίων έως το τέλος του 2028, με ιδιαίτερη έμφαση στα μικρότερα containerships και στα πλοία τύπου Neo-Panamax.
Στόλος 36 πλοίων με μέση ηλικία μόλις 0,5 έτη
Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Capital Maritime Finance, Γεράσιμος Καλογηράτος, ο στόλος θα αποτελείται από 26 μικρότερα containerships, χωρητικότητας 1.800 έως 2.900 TEU, και δέκα Neo-Panamax, χωρητικότητας περίπου 8.800 TEU, με κινητήρες διπλού καυσίμου και δυνατότητα χρήσης LNG.
Από τα 36 πλοία, τα 13 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ 23 επιπλέον πρόκειται να ενταχθούν στον στόλο έως το τέλος του 2028. Από αυτά, τα 19 είναι νεότευκτα υπό κατασκευή και τέσσερα θα αποκτηθούν βάσει συμφωνιών αγοραπωλησίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η σταθμισμένη με βάση τη μεταφορική ικανότητα μέση ηλικία του στόλου υπολογίζεται σε μόλις 0,5 έτη.
Συμβασιοποιημένα έσοδα 3,9 δισ. δολαρίων
Σύμφωνα με τον κ. Καλογηράτο, το σύνολο των 36 πλοίων καλύπτεται από μακροχρόνιες συμβάσεις, με το 100% των διαθέσιμων ημερών απασχόλησης εξασφαλισμένο έως και το 2034. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων εσόδων ανέρχεται σε 3,9 δισ. δολάρια, με συμβάσεις που εκτείνονται έως το 2038, και μπορεί να φτάσει τα 4,9 δισ. δολάρια εφόσον οι ναυλωτές ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα παράτασης. Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια των σταθερών συμβάσεων διαμορφώνεται στα 9,4 χρόνια.
Βασικοί ναυλωτές είναι η γαλλική CMA CGM, με συμφωνίες για 30 πλοία και συμβασιοποιημένα έσοδα 2,9 δισ. δολαρίων, και η Unifeeder, θυγατρική της DP World, με έξι πλοία και έσοδα περίπου 1 δισ. δολαρίων.
Δημόσια προσφορά 250 εκατ. ευρώ
Η δημόσια προσφορά προβλέπει άντληση 250 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης 7,84 ευρώ ανά μετοχή. Από το συνολικό ποσό, 70 εκατ. ευρώ προβλέπεται να προέλθουν από βασικούς επενδυτές. Οι εναπομείνασες επενδυτικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1,825 δισ. δολάρια, με συμφωνημένη δανειακή χρηματοδότηση 1,6 δισ. δολαρίων και το υπόλοιπο να καλύπτεται από τη δημόσια προσφορά.
Η σχεδιαζόμενη μερισματική πολιτική προβλέπει στόχο διανομής 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών μέσω τριμηνιαίων μερισμάτων. Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί παράλληλα μια δοκιμασία για τη δυνατότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να προσελκύσει μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας της ελληνόκτητης ναυτιλίας.
