Σε ένα νέο κανάλι χρηματοδότησης για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετατρέπονται οι ψηφιακές πλατφόρμες, διεκδικώντας πλέον ρόλο που μέχρι πρόσφατα ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις τράπεζες. Skroutz, Wolt και efood μπαίνουν όλο και πιο δυναμικά στο παιχνίδι της χρηματοδότησης αξιοποιώντας τα δεδομένα των συναλλαγών τους και προσφέροντας κεφάλαια στους επιχειρηματικούς πελάτες τους.
Η νέα αγορά του embedded lending αποκτά σημαντικό αποτύπωμα και στην Ελλάδα, καθώς οι πλατφόρμες επιχειρούν να καλύψουν μέρος του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις μετατρέποντας την καθημερινή εμπορική τους δραστηριότητα σε εργαλείο πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Πλέον ένας επαγγελματίας δεν χρειάζεται απαραίτητα να απευθυνθεί σε τραπεζικό κατάστημα ή να ξεκινήσει μια χρονοβόρα διαδικασία αναζήτησης κεφαλαίων. Η χρηματοδότηση μπορεί να τον βρει μέσα στην εφαρμογή από την οποία διαχειρίζεται καθημερινά τις παραγγελίες και τις πωλήσεις του.
Πρόκειται για μια αγορά με μεγάλες προοπτικές, καθώς το χρηματοδοτικό κενό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη εκτιμάται σε περίπου 400 δισ. ευρώ δημιουργώντας χώρο για νέους παρόχους και εναλλακτικά χρηματοδοτικά μοντέλα.
Δεδομένα
Το στοιχείο που διαφοροποιεί το embedded lending από την παραδοσιακή χρηματοδότηση βρίσκεται στον τρόπο αξιολόγησης των επιχειρήσεων.
Οι πλατφόρμες διαθέτουν στοιχεία που αποτυπώνουν σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την εμπορική δραστηριότητα των συνεργατών τους. Ο αριθμός των παραγγελιών, η πορεία του τζίρου, η συχνότητα των συναλλαγών και η εποχικότητα μπορούν να συμπληρώνουν τα οικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη μιας χρηματοδοτικής απόφασης.
Ενα εστιατόριο, για παράδειγμα, μπορεί να παρουσιάζει αυξανόμενες πωλήσεις μέσα από μια εφαρμογή delivery, χωρίς να διαθέτει απαραίτητα το ιστορικό ή τις εξασφαλίσεις που απαιτούνται για ένα συμβατικό επιχειρηματικό δάνειο.
Η αξιοποίηση των συναλλακτικών δεδομένων μπορεί να επιτρέψει ταχύτερη αξιολόγηση και πιο προσαρμοσμένες προσφορές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταργείται ο πιστωτικός κίνδυνος.
Το όφελος είναι αμφίδρομο. Σύμφωνα με στοιχεία, οι έμποροι που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω του οικοσυστήματός της εμφανίζουν κατά μέσο όρο 20% υψηλότερο τζίρο στην ίδια πλατφόρμα τον επόμενο χρόνο.
Για τις πλατφόρμες η προοπτική είναι να ενισχύσουν το δικό τους οικοσύστημα και να αποκτήσουν ένα επιπλέον εργαλείο διατήρησης των συνεργατών τους. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανοίγει ακόμη ένας δρόμος πρόσβασης σε κεφάλαια.
Το μεγάλο στοίχημα είναι εάν αυτή η νέα αγορά θα μπορέσει να προσφέρει χρηματοδότηση σε ανταγωνιστικό κόστος, με διαφανείς όρους και χωρίς να δημιουργεί υπερβολική εξάρτηση των εμπόρων από τις πλατφόρμες στις οποίες πραγματοποιούν τις πωλήσεις τους.
Πώς λειτουργούν efood και Wolt
Η efood, μέσω της υπηρεσίας efood Capital, προσφέρει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια έως 30.000 ευρώ, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για εξοπλισμό, ανακαίνιση, επέκταση δραστηριότητας ή κάλυψη αναγκών ρευστότητας.
Με δυνητική βάση περισσότερα από 21.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε 100 ελληνικές πόλεις, η πλατφόρμα αποκτά τη δυνατότητα να απευθύνεται σε έναν μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων.
Η εκταμίευση μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, ενώ η αποπληρωμή γίνεται σε διάστημα έως δώδεκα μηνών μέσω παρακράτησης συμφωνημένου ποσοστού από τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα. Αντί για συμβατικό επιτόκιο προβλέπεται σταθερή αμοιβή, γνωστή εκ των προτέρων στον επιχειρηματία.
Αντίστοιχη στρατηγική ακολουθεί η Wolt, μέσω της Wolt Capital, προσφέροντας χρηματοδότηση σε συνεργαζόμενα καταστήματα με αποπληρωμή που συνδέεται με τον τζίρο τους.
Στην ελληνική αγορά η παρακράτηση μπορεί να κυμαίνεται από 5% έως 30% των πωλήσεων, με διάρκεια αποπληρωμής έως δώδεκα μήνες.
Το χαρακτηριστικό των δύο υπηρεσιών είναι ότι η εξυπηρέτηση της χρηματοδότησης συνδέεται άμεσα με τις εισπράξεις της επιχείρησης από την πλατφόρμα, αντί να απαιτεί αποκλειστικά μια σταθερή μηνιαία δόση.
Η διαφορετική στρατηγική του Skroutz
Η διαφορετική στρατηγική του SkroutzΕνα διαφορετικό μοντέλο ακολουθεί το Skroutz, το οποίο εισέρχεται στην αγορά χρηματοδότησης των συνεργαζόμενων εμπόρων του αξιοποιώντας δικά του κεφάλαια. Σε αντίθεση με τις συνεργασίες της finmid με efood και Wolt, όπου η fintech αναλαμβάνει την εξεύρεση χρηματοδότησης, στην περίπτωση του Skroutz η ίδια η ελληνική πλατφόρμα παρέχει τα κεφάλαια.
Η finmid αναλαμβάνει την τεχνολογική υποδομή, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων.
Με δυνητική βάση περίπου 9.000 συνεργαζόμενους εμπόρους το Skroutz αποκτά ένα νέο εργαλείο ενίσχυσης του οικοσυστήματός του, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους μέσα από την ίδια την πλατφόρμα.
Η στρατηγική αυτή δημιουργεί προοπτικές και για την ελληνική εταιρεία, καθώς η ενίσχυση της ρευστότητας των εμπόρων μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων, περισσότερες πωλήσεις και υψηλότερο όγκο συναλλαγών.
Η tbi bank και η Χρυσή Ευκαιρία διευρύνουν το μοντέλο
Η χρηματοδότηση μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες δεν περιορίζεται πάντως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μοντέλο επεκτείνεται και σε άλλες αγορές, όπως δείχνει η νέα συνεργασία της tbi bank με τη Χρυσή Ευκαιρία (xe.gr) μεταφέροντας τη δυνατότητα δανεισμού απευθείας στο περιβάλλον αναζήτησης κατοικίας.
Μέσα από την πλατφόρμα ακινήτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά αίτηση για χρηματοδότηση από 500 έως 15.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής από έξι μήνες έως πέντε χρόνια και επιτόκια που ξεκινούν από 9,9%.
Τα κεφάλαια προορίζονται για ανάγκες που συνδέονται με τη μετακόμιση, την επίπλωση, τον εξοπλισμό ή την ανακαίνιση κατοικίας. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την τράπεζα και, εφόσον εγκριθεί η αίτηση, τα χρήματα κατατίθενται στον λογαριασμό του πελάτη.
Τι είναι το embedded lending και πώς διαφέρει από το crowdlending
Πίσω από τη νέα τάση χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκονται δύο διαφορετικά μοντέλα, το embedded lending και το crowdlending, τα οποία επιχειρούν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις απέναντι στον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό.
Το embedded lending, δηλαδή η ενσωματωμένη χρηματοδότηση, επιτρέπει σε μια επιχείρηση να αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαια μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα που ήδη χρησιμοποιεί για τις καθημερινές συναλλαγές της.
Αντί να αναζητήσει δάνειο σε μια τράπεζα, ο επιχειρηματίας μπορεί να λάβει μια εξατομικευμένη πρόταση χρηματοδότησης από την εφαρμογή μέσω της οποίας πραγματοποιεί τις πωλήσεις του. Η αξιολόγηση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στον τζίρο, στον αριθμό των παραγγελιών και στη συνολική εμπορική δραστηριότητα.
Τα κεφάλαια μπορεί να προέρχονται από την ίδια την πλατφόρμα ή από συνεργαζόμενους χρηματοδοτικούς φορείς, ενώ η αποπληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω παρακράτησης ποσοστού των μελλοντικών πωλήσεων.
Διαφορετική είναι η λογική του crowdlending, όπου επιχειρήσεις αντλούν δανειακά κεφάλαια από πολλούς ιδιώτες ή θεσμικούς επενδυτές μέσω εξειδικευμένων διαδικτυακών πλατφορμών.
Στην περίπτωση αυτή η πλατφόρμα λειτουργεί ως ενδιάμεσος που συνδέει όσους αναζητούν χρηματοδότηση με εκείνους που επιθυμούν να δανείσουν κεφάλαια προσδοκώντας απόδοση μέσω τόκων.
Η βασική διαφορά βρίσκεται επομένως στην προέλευση και στον τρόπο διάθεσης της χρηματοδότησης. Στο embedded lending το δάνειο ενσωματώνεται στην εμπορική σχέση επιχείρησης και πλατφόρμας, ενώ στο crowdlending η χρηματοδότηση συγκεντρώνεται από πολλούς επενδυτές.
