Στην εξαγορά χαρτοφυλακίου δανείων στον τομέα των υποδομών από την Banco Santander προχώρησε η Blackstone. Η αξία του ανέρχεται στο 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.
Το portfolio αποτελείται από δάνεια που χρηματοδοτούν assets σε ψηφιακές υποδομές, όπως data centers, καθώς και άλλους τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι μεταφορές, σύμφωνα με το note της Blackstone.
Το deal είναι «συμβατό με την προσέγγισή μας να συνεργαζόμαστε με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μεγάλης κλίμακας, μακροπρόθεσμες, αποτελεσματικές λύσεις που υποστηρίζουν τους κεφαλαιουχικούς τους στόχους», δήλωσε ο Ρόμπερτ Χορν, επικεφαλής υποδομών και πιστώσεων βάσει περιουσιακών στοιχείων στη Blackstone, μίας μονάδας η οποία διαχειρίζεται assets άνω των 80 δισ. δολαρίων.
Η Santander έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια για τη βελτίωση της κεφαλαιακής απόδοσης. Η ισπανική τράπεζα προωθεί επίσης μεταβιβάσεις πακέτων που συνδέονται με «κόκκινα δάνεια» άνω των 20 δισ. ευρώ από τις παγκόσμιες δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Μεξικού.
Η τράπεζα έχει μεταβιβάσει σχεδόν 40 δισ. ευρώ σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο assets από τα βιβλία του κατά τους πρώτους 9 μήνες του έτους, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Χοσέ Γκαρσία Καντέρα σε call με τους αναλυτές για τα κέρδη της 29ης Οκτωβρίου. Το ποσό αυτό συγκρίνεται με περίπου 30 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2023.
Ο Μαρσέλ Πατίνιο, επικεφαλής κινητοποίησης ιδιωτικού χρέους στη Santander, δήλωσε ότι η τράπεζα επιδιώκει να εξορθολογίσει τον ισολογισμό της, υποστηρίζοντας παράλληλα την περαιτέρω ανάπτυξη ως «κορυφαίος σύμβουλος και διαμεσολαβητής στο χώρο της δομημένης χρηματοδότησης».
Αν και οι τράπεζες εξακολουθούν να κυριαρχούν σε μεγάλο μέρος του κλάδου των πιστώσεων υποδομών, οι κανονισμοί καθιστούν πιο δαπανηρή τη διατήρηση αυτού του είδους των περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισμούς τους. Αυτό έχει ανοίξει ένα παράθυρο για εταιρείες ιδιωτικού κεφαλαίου όπως η Blackstone -που δεν υπόκεινται στον ίδιο κανονισμό- να κρατήσουν τα δάνεια που προέρχονται από τις τράπεζες.
Κι άλλες τράπεζες πωλούν δάνεια για υποδομές. Η ABN Amro Bank NV «ξεφορτώνεται» ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 3 δισ. ευρώ δανείων σε υποδομές, ανέφερε το Bloomberg.