25.8 C
Athens
September 19, 2024
Image default
ALPHA BANK

Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο AT1 ύψους €300 εκατ. – Ξπεράσαν το 1 δισ. οι προσφορές

Ισχυρή είναι η ζήτηση που εκδηλώνεται για την έκδοση ομολόγου AT1 (Additional Tier 1) της Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές που έχουν υποβληθεί ξεπερνούν ήδη το 1 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να ζητά την άντληση ποσού 300 εκατ. ευρώ

Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετούν την απόδοση στην περιοχή του 8%, ωστόσο βάσει των υψηλών επιπέδων ζήτησης αυτή θα συμπιεστεί, ενώ η Alpha Bank ενδέχεται να προχωρήσει στην άντληση περισσότερων κεφαλαίων (400 εκατ.).

Σημειώνεται ότι η τράπεζα είχε αντλήσει στις αρχές του Ιουνίου ποσό 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου tier 2, με τις προσφορές που υποβλήθηκαν στη διαδικασία να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ και την απόδοση να συμπιέζεται στο 6,125%.

Σε αντίστοιχη έκδοση τίτλου AT1 που είχε κάνει η Alpha Bank το Φεβρουάριο του 2023, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ, το κουπόνι είχε διαμορφωθεί στο 11,875%.

Related posts

Διευρύνουν τη συνεργασία τους Alpha Bank και Mastercard

banks

Με έμμεσο δικαίωμα προτίμησης η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank

banks

Digital Finance Awards: Ψηφιακή τράπεζα της χρονιάς η Alpha Bank

banks

Η Alpha Bank «Best Private Bank in Greece» για δεύτερη συνεχή χρονιά

banks

Alpha Bank: Αναστολή προθεσμιών αξιογράφων επιχειρήσεων

banks

Alpha: Στις 28 Ιουνίου ανοίγει το βιβλίο για την ΑΜΚ ως 800 εκατ.

banks