24.9 C
Athens
September 16, 2024
Image default
ALPHA BANK

Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο AT1 ύψους €300 εκατ. – Ξπεράσαν το 1 δισ. οι προσφορές

Ισχυρή είναι η ζήτηση που εκδηλώνεται για την έκδοση ομολόγου AT1 (Additional Tier 1) της Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές που έχουν υποβληθεί ξεπερνούν ήδη το 1 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να ζητά την άντληση ποσού 300 εκατ. ευρώ

Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετούν την απόδοση στην περιοχή του 8%, ωστόσο βάσει των υψηλών επιπέδων ζήτησης αυτή θα συμπιεστεί, ενώ η Alpha Bank ενδέχεται να προχωρήσει στην άντληση περισσότερων κεφαλαίων (400 εκατ.).

Σημειώνεται ότι η τράπεζα είχε αντλήσει στις αρχές του Ιουνίου ποσό 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου tier 2, με τις προσφορές που υποβλήθηκαν στη διαδικασία να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ και την απόδοση να συμπιέζεται στο 6,125%.

Σε αντίστοιχη έκδοση τίτλου AT1 που είχε κάνει η Alpha Bank το Φεβρουάριο του 2023, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ, το κουπόνι είχε διαμορφωθεί στο 11,875%.

Related posts

Alpha Bank: Στην B2Holding «κόκκινα δάνεια» 3,7 δισ. ευρώ

banks

Alpha Bank: Απέσυρε την υποψηφιότητα για CEO ο Γ. Αρώνης

banks

Alpha Bank: «Μαξιλάρι» κεφαλαίων 3,5 δισ. ευρώ

banks

Αlpha: Ζημιές 282 εκατ. το Q1 λόγω πρόσθετων προβλέψεων

banks

Alpha Bank: Κινήσεις για νέα μείωση κόκκινων δανείων κατά 3,3 δισ ευρώ

banks

Το ΤΧΣ καλωσορίζει και επικροτεί τη στρατηγική συμφωνία μεταξύ της Alpha Bank και της Unicredit

banks