Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 735 εκατ. ευρώ εγκρίνουν σήμερα οι μέτοχοι της Attica Bank στη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου -μετά τις 15 του μήνα. Με την κίνηση αυτή κλείνει το κεφάλαιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης της νέας τράπεζας που προκύπτει από τη συγχώνευση της Attica Βank με την Παγκρήτια. Οι μέτοχοι ενέκριναν αύξηση κεφαλαίου 672,1 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και με άσκηση δικαιωμάτων warrants κατά 62,9 εκατ. (σύνολο 735 εκατ. ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι θα γίνει reverse split προκειμένου 53 εκατ. μετοχές να γίνουν 530 χιλιάδες.
Το τελευταίο βήμα αφορά την έκδοση warrants και τελικά κάθε παλιός μέτοχος θα δικαιούται 3.048 μετοχές με 0,45 ευρώ ανά μετοχή μέση τιμή κτήσης. «Στόχος είναι στα τέλη Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί η αύξηση ενώ τον Νοέμβριο να διαπραγματεύονται και οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τα warrants στο Χ.Α. Πριν το τέλος του έτους, στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία για τον «Ηρακλή ΙΙΙ», δηλαδή η ένταξη των κόκκινων δανείων στο σχήμα, ώστε τα NPEs της τράπεζας να υποχωρήσουν κάτω από το 3%», τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας Ελένη Βρεττού.
Προέβλεψε, επίσης, ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα φθάσει το 20% από το 2027 και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο διανομής μερίσματος (σ.σ. από το 2027 και μετά). Πρόσθεσε μάλιστα ότι η τράπεζα θα έχει το 2027 χορηγήσεις 7 δισ. ευρώ και ρευστότητα 11 δισ. ευρώ. «Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται η ζημιά της ένταξης των κόκκινων δανείων που θα ενταχθούν στον Ηρακλή, τα έξοδα αναδιάρθρωσης, η κεφαλαιακή ενίσχυση, η ψηφιακή ανάπτυξη της τράπεζας, ενώ θα αποπληρωθεί ομόλογο 100 εκατ. ευρώ tier 2», δήλωσε η κ. Βρεττού.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα διαμορφωθεί στην περιοχή του 35% από 72,5% που είναι σήμερα ενώ ο ιδιώτης επενδυτής, η Thrivest Holdings, συμφερόντων των Δ. Μπάκου, Ι. Καϋμενάκη και Αλ. Εξάρχου, θα βρεθεί με ποσοστό από 50% συν μία μετοχή έως 58,5%. Οι δύο βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευτεί μέσω της συμφωνίας μετόχων να συνεισφέρουν στην αύξηση κεφαλαίου, κεφάλαια ύψους 475 και έως 200 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
* Δείτε την παρουσίαση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.