Με την ανακοίνωση του δεσμευτικού εύρους τιμής διάθεσης των μετοχών ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η τελική φάση της διαδικασίας εισαγωγής της Capital Maritime Finance Corp., συμφερόντων του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ενώ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.
Η εταιρεία εισέρχεται στην τελική ευθεία για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με τη δημόσια προσφορά έως 42.000.000 νέων μετοχών, η οποία απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό και συγκεκριμένα σε δύο κατηγορίες, στους Ειδικούς Επενδυτές και στους Ιδιώτες Επενδυτές. Υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου άντλησης ποσού περίπου 250 εκατ. ευρώ στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, θα εκδοθούν 31.887.755 νέες μετοχές.
Οι Cornerstone επενδυτές της Capital Maritime Finance
Επιπλέον, οι επενδυτές Cornerstone έχουν δεσμευθεί, δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, να καλύψουν ποσό ύψους 70 εκατ. ευρώ, το οποίο, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, αντιστοιχεί σε 8.928.570 νέες μετοχές.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η κατανομή των μετοχών και να ανακοινωθεί η οριστική τιμή διάθεσης. Την προσεχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου προβλέπεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών διακανονισμού, με την καταβολή του αντιτίμου για τις μετοχές που θα κατανεμηθούν στους επενδυτές και την αποδέσμευση των σχετικών κεφαλαίων.
Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η παράδοση των μετοχών, μέσω της καταχώρισής τους στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Euronext Securities Athens.
Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της CMF
Η CMF στοχεύει στη χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος επέκτασης του στόλου της, συνολικού ύψους περίπου 1,8 δισ. δολαρίων, που αφορά τη 23 νέα πλοία έως το τέλος του 2028 (19 υπό ναυπήγηση και 4 προς απόκτηση μέσω υπογεγραμμένων προσυμφώνων), συνολικής χωρητικότητας 120.874 TEU, τα οποία θα παραδοθούν σταδιακά από το τέταρτο τρίμηνο του 2026 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2028.
Ο εν λειτουργία στόλος του Ομίλου με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026, αποτελείται από 13 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων συνολικής χωρητικότητας 27.891 TEU.
Με την πλήρη παράδοση των νέων πλοίων ο συνολικός στόλος της CMF θα ανέρχεται σε 36 πλοία, αποτελούμενος από 13 πλοία τύπου feeder (1.800 – 2.800 TEU) και 10 πλοία τύπου Neo-Panamax (περίπου 8.700 TEU) διπλού καυσίμου (dual-fuel LNG), με δυνατότητα καύσης LNG, bio-LNG και e-LNG, προσφέροντας ευελιξία καυσίμου και μείωση της ρυθμιστικής έκθεσης κόστους, έναντι πλοίων συμβατικού καυσίμου.
Με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2026 και με την παραδοχή της ολοκλήρωσης των παραδόσεων, η μέση ηλικία του στόλου της Εταιρείας σταθμισμένη με βάση την χωρητικότητα σε TEU, ανέρχεται σε μόλις 0,5 έτη, αναδεικνύοντας τον στόλο της ως έναν από τους νεότερους παγκοσμίως. Το σύνολο του στόλου, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπό παραλαβή νέων πλοίων, καλύπτεται από μακροχρόνιες συμβάσεις χρονοναύλωσης με χρονικό ορίζοντα που εκτείνεται έως το 2038.
Ισχυρά οικονομικά μεγέθη
Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρά χρηματοοικονομικά μεγέθη. Κατά τη χρήση του 2025, ο Όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 122,85 εκατ. δολαρίων, EBITDA 89,85 εκατ. δολαρίων, καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων και καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές 82,05 εκατ. δολαρίων.
Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας κατά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου ήταν η Capital Maritime & Trading, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μετά τη Δημόσια Προσφορά και υπό την παραδοχή άντλησης 250 εκατ. ευρώ στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, η Capital Maritime & Trading θα διατηρεί ποσοστό περίπου 75,8% των δικαιωμάτων ψήφου. Παράλληλα, όπως προκύπτει από το Ενημερωτικό Δελτίο, η CMF σκοπεύει να εφαρμόσει μερισματική πολιτική με επίκεντρο τους μετόχους της, θέτοντας ως στόχο τη διανομή μερισμάτων που θα αντιστοιχούν στο 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, με καταβολές σε τριμηνιαία βάση.
Τέλος να σημειωθεί ότι Σύμβουλοι Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Τράπεζα Eurobank. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Τράπεζα Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η CrediaBank και η Optima bank, ενώ Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.
