Masdar: Παγκόσμιο ρεκόρ στη βιώσιμη χρηματοδότηση με μπλε ομόλογο 600 εκατ. δολαρίων

Ενισχύει την ηγετική της θέση στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar με την έκδοση του πρώτου μπλε ομολόγου στο πλαίσιο του Προγράμματος Διεθνών Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Τίτλων ύψους 6 δισ. δολαρίων.

Ακολουθήστε το thebanker.gr στη Google
Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Ειδικότερα, το πενταετές ομόλογο, ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων, αξιολογήθηκε με «AA-» από τους οίκους S&P και Fitch, γεγονός που το καθιστά το υψηλότερα αξιολογημένο δημόσιο μπλε ομόλογο που έχει εκδοθεί παγκοσμίως από εταιρικό εκδότη μέχρι σήμερα.

Το ομόλογο εκδόθηκε στη Διεθνή Αγορά Κινητών Αξιών (ISM) του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου με τοκομερίδιο 5,875% σε δολάρια ΗΠΑ, και μετατράπηκε μέσω συμφωνίας ανταλλαγής σε ευρώ με απόδοση 4,374%, εναρμονίζοντας τη χρηματοδότηση της Masdar με την επενδυτική της έκθεση στην Ευρώπη.

Η συναλλαγή προσέλκυσε σταθερή ζήτηση από μια ευρεία βάση περιφερειακών και διεθνών επενδυτών, με το βιβλίο προσφορών να κορυφώνεται στα 1,5 δισ. δολάρια και το ομόλογο τελικά να υπερκαλύπτεται κατά 2,5 φορές, παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς.

Η Masdar επικαιροποίησε το Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης (GFF) τον περασμένο μήνα, ώστε να κατευθύνει κεφάλαια προς έργα καθαρής ενέργειας που σχετίζονται με το νερό, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Τα επιλέξιμα μπλε έργα συμβάλλουν στη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των υδάτινων πόρων, ενώ πρέπει να υποβάλλονται σε ολοκληρωμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στη βιοποικιλία.

Σχεδιάζοντας την καθαρή ενέργεια του μέλλοντος

Ο Mazin Khan, οικονομικός διευθυντής της Masdar, δήλωσε: «Για δύο δεκαετίες, η Masdar αποτελεί κινητήρια δύναμη στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την εμπορευματοποίηση λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη μας έκδοση μπλε ομολόγου υπό το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης προσφέρει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στους επενδυτές να συμπορευτούν μαζί μας στη δημιουργία του συστήματος καθαρής ενέργειας του μέλλοντος».

Όπως επεσήμανε, «αυτή η έκδοση αναφοράς θα διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν εκεί όπου θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη μιας πιο ανθεκτικής μπλε και πράσινης οικονομίας».

Masdar: Ηγέτης στη βιώσιμη χρηματοδότηση

Η Masdar αναγνωρίζεται ήδη ευρέως ως παγκόσμιος ηγέτης στη βιώσιμη χρηματοδότηση, έχοντας αντλήσει 2,75 δισ. δολάρια ΗΠΑ από το 2023 μέσω του ομολογιακού της προγράμματος. Συνολικά 2,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ είχαν διατεθεί σε 30 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με συνολική μικτή ισχύ άνω των 16 γιγαβάτ (GW) σε 10 χώρες, έως τα τέλη του 2025.

Το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης της Masdar είναι εναρμονισμένο με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα μπλε ομόλογα της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA) και του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Οργανισμού (IFC), ενώ έλαβε εκ νέου τη βαθμολογία SQS1 (Excellent) -την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία ποιότητας βιωσιμότητας- από τον οίκο Moody’s.

Στους συνδιοργανωτές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών του ομολόγου περιλαμβάνονταν οι: Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, HSBC, J.P. Morgan και Société Générale CIB.

Η Masdar έχει δημιουργήσει ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα χαρτοφυλάκια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, με ισχύ άνω των 65GW σε εδραιωμένες και δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές ΑΠΕ, το οποίο εκτείνεται σε τεχνολογίες όπως η ηλιακή ενέργεια, τα χερσαία και υπεράκτια αιολικά πάρκα, η αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και οι υβριδικές λύσεις. Με ξεκάθαρο στόχο την επίτευξη ενεργειακής ισχύος 100GW έως το 2030, η Masdar συνεχίζει να επεκτείνεται μέσω πειθαρχημένων επενδύσεων σε στρατηγικές αγορές, παρέχοντας αξιόπιστη και προσιτή καθαρή ενέργεια για την κάλυψη της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

Hot this week

Business Banking Εθνικής Τράπεζας: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Έπειτα από μια περίοδο πρωτοφανών προκλήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο ακρογωνιαίος λίθος της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας, στρέφουν το βλέμμα τους στο μέλλον και είναι έτοιμες να κάνουν με μεγαλύτερη σιγουριά τα επόμενα βήματα για να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την σημασία των ΜμΕ, στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξή τους

Alpha Bank: Άμεσες πληρωμές μέσω του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος SEPA

Την υπηρεσία των άμεσων πληρωμών για συναλλαγές εντός της ελληνικής Επικράτειας μέσω του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος SEPA,ανακοίνωσε ότι εφαρμόζει πρώτη η Αlpha Bank.   Ειδικότερα, από τα ξημερώματα της Κυριακής, 10 Ιανουαρίου 2021, η Alpha Bank είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα που έχει ενταχθεί πλήρως στη νέα υποδομή 24/7/365 του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών SEPA, έχοντας ολοκληρώσει…

Eurobank:Ζημιές 1,081δισ. €

Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε...

Γεωπολιτικές εντάσεις, τσουνάμι δασμών, αστάθεια. Το σημερινό περιβάλλον – χαρακτηριζόμενο από διαρκείς ανατροπές – κρύβει τεράστιες προκλήσεις και παγίδες. Πόσο καλά είναι «εξοπλισμένη» η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τα όσα έρχονται; Πού θα πρέπει να δώσουν έμφαση οι κυβερνήσεις και πώς μπορεί να κινηθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον μία μικρή οικονομία όπως η Ελλάδα; Συζητήσαμε

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή

Θετικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωαγορές την Πέμπτη (11/6), καθώς η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει τη διάθεση για ρίσκο, ενώ οι επενδυτές έχουν, επίσης, στραμμένη την προσοχή τους στις αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τα επιτόκια, με μία επικείμενη αύξηση να θεωρείται σχεδόν βέβαιη από όλους.   Στο ταμπλό, ο Stoxx 600 κερδίζει

Drone αναχαιτίστηκε κοντά στην “Πράσινη Ζώνη” της Βαγδάτης

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) καταρρίφθηκε την Τρίτη κοντά στην οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης και η αναχαίτισή του προκάλεσε τον δυνατό θόρυβο που ακούστηκε σε διάφορες περιοχές της ιρακινής πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Ενημέρωσης Ασφαλείας του Ιράκ (Security Media Cell), όπως μεταδίδει το Reuters. Δύο ιρακινές πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν τα

Ρωσία: Πέφτουν οι εξαγωγές αργού πετρελαίου παρά το ισχυρό rebound στη Βαλτική

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων υποχώρησαν οι θαλάσσιες εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου, παρά τη δυναμική επανεκκίνηση των φορτώσεων στο κύριο ρωσικό λιμάνι της Βαλτικής μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του. Όπως αναφέρει το Bloomberg, κατά τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 25 Οκτωβρίου, οι διεθνείς ροές αργού κατέγραψαν οριακή υποχώρηση στα 3,55 εκατομμύρια βαρέλια

Τσουκαλάς: «Όταν ψηφίζεις Μητσοτάκη, μάλλον παίρνεις μαζί και Βελόπουλο» – «’Οταν ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ»

Ευθύνες στην κυβέρνηση και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την καθυστερημένη αντιμετώπιση φαινομένων φοροκλοπής απέδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο». Μιλώντας στο ΕΡΤNews Radio 105,8, αναφέρθηκε σε εκατομμύρια ευρώ που επιβάρυναν τους φορολογουμένους και ζήτησε να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι που έμειναν μετέωροι. «Η κυβέρνηση θα έπρεπε να σκύβει το κεφάλι

Δύο Βρετανοί κατηγορούνται για παροχή βοήθειας στο Ιράν σχετικά με το περιστατικό στην αεροπορική βάση RAF Fairford

Βρετανοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο Βρετανούς υπηκόους βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας (National Security Act), σχετικά με ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στην αεροπορική βάση RAF Fairford. Η αστυνομία δήλωσε ότι οι δύο άνδρες θεωρούνταν ύποπτοι για παροχή βοήθειας στο Ιράν. Η RAF Fairford είχε χρησιμοποιηθεί από

Εκλογές στο Ισραήλ: Η επόμενη μέρα – Η αλλαγή κυβέρνησης δεν εγγυάται αλλαγή στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία

Οι σημερινές εκλογές στο Ισραήλ αντιμετωπίζονται από τον τουρκικό Τύπο ως δοκιμασία για την πολιτική επιβίωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και για τις μελλοντικές σχέσεις με την 'Αγκυρα. Κοινός προβληματισμός των αναλυτών είναι κατά πόσον μια κυβερνητική αλλαγή μπορεί να μεταβάλει την ισραηλινή στάση απέναντι στην Τουρκία και στους Παλαιστινίους. Η Συρία, η δυσκολία σχηματισμού

Ελληνικές τράπεζες: Κέρδη 1,3 δισ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο βλέπει η AXIA Alpha Finance – Τι περιμένει για μετοχές

Ισχυρές επιδόσεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο γ’ τρίμηνο του 2026, με βασικούς μοχλούς τα καθαρά έσοδα από τόκους, την πειθαρχία στο κόστος και τη θετική πορεία της ποιότητας του ενεργητικού, αναμένει η AXIA Alpha Finance. Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της, τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου

Στην Παναγία Εικοσιφοίνισσα στη Δράμα ο Ανδρουλάκης – Στο επίκεντρο η επιστροφή των ιστορικών κειμηλίων

«Συμμερίζομαι απόλυτα την αγωνία του Μητροπολίτη Δράμας για την επιστροφή όλων των ιστορικών και πολιτιστικών κειμηλίων που αφαιρέθηκαν από την μονή Εικοσιφοίνισσας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Δράμα, με αφορμή το μνημόνιο που υπέγραψε η Ελλάδα με τη Βουλγαρία και το εύρος της διαπραγμάτευσης για την επιστροφή των

Ξινό Νερό: Η διψήφια αύξηση στα κέρδη, το νέο εργοστάσιο και μια δικαστική διαμάχη που χρονίζει

Διψήφια αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών πέτυχε η Ξινό Νερό το 2025, προχωρώντας παράλληλα στην κατασκευή νέας ιδιόκτητης μονάδας καθώς και σε αναβάθμιση εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης για τα προϊόντα της. Πιο ειδικά, ο κύκλος εργασιών το 2025 ανήλθε σε 7,42 εκατ. ευρώ έναντι των 6,34 εκατ. ευρώ του έτους

Related Articles

Popular Categories