Η Titan επέλεξε τη Citigroup και την Goldman Sachs για να την εισαγωγή της αμερικανικής θυγατρικής σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ, γράφει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές.
Η εταιρεία προσέλαβε τις τράπεζες για να προετοιμάσουν την Titan America για μια αρχική δημόσια προσφορά στη Νέα Υόρκη, είπαν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν συζητώντας εμπιστευτικές πληροφορίες. Η Titan Cement σχεδιάζει να πουλήσει μειοψηφικό μερίδιο μέσω της IPO και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν.
Οι οικογένειες που ελέγχουν τον ελληνικό όμιλο αναζητούν αποτίμηση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια πιθανή εισαγωγή, συμπλήρωσαν.
Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το ποσοστό που θα διατεθεί, ανέφεραν. Οι εκπρόσωποι των Titan Cement, Citigroup και Goldman αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Ο διορισμός ήρθε μετά την ανακοίνωση της Titan Cement τον Μάιο ότι σκοπεύει να εισαγάγει την αμερικανική επιχείρηση πουλώντας μειοψηφικό μερίδιο. Είπε τότε ότι αναμένει ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025.
Η Titan America κατέγραψε πωλήσεις περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 και τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν 319 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της εταιρείας. Η μονάδα αντιπροσώπευε σχεδόν το 60% των συνολικών πωλήσεων της Titan Cement εκείνη την περίοδο.
Οι μετοχές της Titan Cement αυξήθηκαν σχεδόν κατά 80% το περασμένο έτος, δίνοντάς της κεφαλαιοποίηση περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.