25 C
Athens
September 8, 2024
Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα έξοδος στις αγορές με 6ετές ομόλογο

Την πρόθεσή της για έκδοση νέου senior preffered ομολόγου ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ανάθεσε εντολή στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS να διοργανώσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης παρουσιάσεις σε επενδυτές σήμερα.

Το ομόλογο θα είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), με την έκδοση να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της κάλυψης του δείκτη MREL.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB-  από την Fitch.

Related posts

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την ΕΛΕΠΑΠ και τα Παιδικά Χωριά SOS

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Οι όροι του προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών – Ποιοι οι δικαιούχοι

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Τι απαντά για τις 24 καταγγελίες συμβάσεων εργασίας

banks

Χρ. Μεγάλου: Έχουμε προϋπολογίσει ήδη διανομή μερίσματος 10% των καθαρών κερδών

banks

Πράσινο φως για την ψηφιακή τράπεζα Snappi της Πειραιώς

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 360 εκατ. ευρώ τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ τρίμηνο

banks