Η αμερικανική εταιρεία private equity TPG Inc προχωρά στην εξαγορά της εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Angelo Gordon, σε μια συμφωνία που αποτιμάται στα 2,7 δισ. δολάρια, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επεκταθεί και στην αγορά πιστώσεων.
Οι μεγάλες εταιρείες private equity επιχειρούν να διευρύνουν την παρουσία τους πέραν των βασικών τους δραστηριοτήτων, καθώς η αγορά χάνει τη δυναμική της. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύουν επίσης τις δραστηριότητες άμεσου δανεισμού τους, μέσω των οποίων παρέχουν πιστώσεις σε επιχειρήσεις, έτσι ώστε να επωφεληθούν από τα υψηλά επιτόκια.
Εν τω μεταξύ, οι αναλυτές αναμένουν ότι αρκετές εταιρείες private equity θα σπεύσουν να καλύψουν το κενό που αφήνουν οι περιφερειακές τράπεζες, οι οποίες παραδοσιακά διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη χρηματοδότηση του κλάδου εμπορικών ακινήτων, αλλά πλέον αυστηροποιούν τα πιστωτικά τους κριτήρια, μετά την κατάρρευση τριών τραπεζών φέτος στις ΗΠΑ.
Η TPG επιδιώκει να επεκταθεί στον τομέα των πιστωτικών επενδύσεων από τότε που διασπάστηκε από το πιστωτικό σκέλος της Sixth Street το 2020 και στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει ότι η πλατφόρμα της Angelo Gordon προσφέρει διαφοροποίηση δραστηριοτήτων στις επενδύσεις πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένης των εταιρικών πιστώσεων, του άμεσου δανεισμού και της δομημένης πίστωσης.
Η Angelo Gordon, επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία εστιάζει στις αγορές πιστώσεων και ακινήτων, έχει περισσότερους από 650 υπαλλήλους και διατηρεί 12 γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ασία.
Μετά της ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Angelo Gordon, που ιδρύθηκε το 1988, θα αποτελέσει τη νέα επενδυτική πλατφόρμα εντός της TPG, ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα.
Η TPG θα εξαγοράσει την Angelo Gordon καταβάλλοντας περίπου 970 εκατ. δολάρια σε μετρητά και έως και 62,5 εκατ. κοινές μετοχές της TPG Operating Group και περιορισμένο αριθμό μετοχών της TPG.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Angelo Gordon, Josh Baumgarten και Adam Schwartz, θα παραμείνουν συν-διαχειριστές εταίροι της πλατφόρμας και θα λογοδοτούν απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο της TPG, Jon Winkelried.
Η TPG και η Angelo Gordon συνδυαστικά είχαν υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 208 δισ. δολαρίων στις 31 Δεκεμβρίου.