Η Permian Resources ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα προχωρήσει στην εξαγορά του 100% της Earthstone Energy έναντι περίπου 4,5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους της εταιρείας.
Η συμφωνία θα ενισχύσει τη θέση της Permian Resources ως κορυφαίου ανεξάρτητου παραγωγού στη λεκάνη Delaware, με pro forma παραγωγή περίπου 300.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα (boepd).
Η Delaware Basin, μέρος της ευρύτερης Permian Basin, αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τους παραγωγούς που επιθυμούν να αυξήσουν τα αποθέματά τους.
Η σχιστολιθική περιοχή, η οποία βρίσκεται μεταξύ του Τέξας και του Νέου Μεξικού, διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και είναι γνωστή για την υψηλή παραγωγικότητα και τα μεγάλα μη ανεπτυγμένα αποθέματα.
Η συμφωνία προβλέπει 1,446 μετοχές της Permian Resources για κάθε 1 μετοχή της Earthstone, δίνοντας αξία 18,64 δολάρια ανά μετοχή σε premium 14,8% με βάση το τελευταίο κλείσιμο της Earthstone.
Η μετοχή της Earthstone σημειώνει “άλμα” 11% στα 17,98 δολάρια κατά την προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η Permian Resources χάνει 3% στα 12,50 δολάρια.