Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται για τη νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του οποίου θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές την ώρα που τρέχει παράλληλα προαιρετική προσφορά επαναγοράς παλαιότερης έκδοσης.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 12 οι προσφορές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 1,25 δισ. ευρώ.
Η αρχική καθοδήγηση τοποθετεί το επιτόκιο του ομολόγου στην περιοχή του 6,25%.
Όπως είχε γίνει γνωστό από χτες, η ΕΤΕ έδωσε εντολή στις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis να προχωρήσουν ως Joint Bookrunners στην έκδοση ομολόγου ωρίμανσης 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (11.25NC6.25) που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s.
Σημειώνεται ότι όπως είχε ενημερώσει επίσης χτες η τράπεζα, παράλληλα τρέχει προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολογιών Tier 2 (Μειωμένης Εξασφάλισης) αξίας 400 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2029.
Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.